クラウドセキュリティのリーダーであるZscaler, Inc. (ZS)は、2024会計年度第3四半期の業績が好調で、売上高は前年同期比32%増、請求額は30%増となったことを報告した。営業利益はほぼ倍増し、営業利益率は22％に達した。ARR100万ドル以上の顧客の増加により、顧客数の大幅な増加が強調され、現在ではARR500万ドル以上の顧客が50社以上となっている。
戦略的な買収と製品革新により、Zscalerの製品ラインアップは強化され、Zero Trust Exchangeプラットフォームはサイバーおよびデータ保護で企業を魅了し続けている。厳しいマクロ環境にもかかわらず、Zscalerの見通しは前向きで、第4四半期と通年で収益成長が見込まれている。
主な内容
- Zscalerの売上高は前年同期比32%増、請求額は30%増。
- 営業利益はほぼ倍増し、営業利益率は22%を記録した。
- 同社のゼロ・トラスト・エクスチェンジ・プラットフォームは旺盛な需要を記録している。
- Zscalerは、特に100万ドル以上のARRセグメントで大幅な顧客増を達成した。
- 戦略的買収とAIとデータ保護におけるイノベーションが、同社の提供サービスを強化した。
- Zscalerは、新製品と連邦政府セクターへの注力を通じて市場を拡大している。
- 同社は、2024年度第4四半期および通期の収益成長について前向きな見通しを示した。
会社見通し
- 第4四半期は24%から25%、通期では32%の収益成長が見込まれる。
- ZscalerはARR50億ドル、そしてそれ以上の事業規模を目指している。
- 旺盛なプラットフォーム需要に対応するため、Go-to-Market組織と営業採用を拡大中。
弱気ハイライト
- 予想を上回る売上減少が報告されたが、安定する見込み。
- 純収益維持率（NRR）は120％から116％へ若干低下。
- 前年同期との厳しい比較と販売減により、第4四半期のガイダンスは保守的なものとなった。
強気ハイライト
- Zscaler は Zero Trust SD-WAN という新しい市場セグメントを開拓している。
- 同社は、小規模ベンダーは同社のイノベーションのペースにはかなわないと確信している。
- Zscaler は連邦政府市場で大規模なサイバーセキュリティの機会を獲得することに成功している。
失敗
- 好調な業績にもかかわらず、同社はNRRのわずかな低下などいくつかの懸念事項を指摘している。
- 売上減少の影響は、次四半期の保守的なガイダンスに織り込まれている。
質疑応答ハイライト
- 経営陣は、継続的なイノベーションと破壊的技術の重要性を強調した。
- Zscalerは、マクロ環境が顧客の投資決定に与える影響について説明した。
- グローバル・システム・インテグレーター（GSI）との関係改善戦略について説明。
Zscalerの持続的な成長と、データ保護やAIソリューションのような新しい製品を通じて、総アドレス可能市場の拡大に向けた戦略的焦点は、競争の激しいサイバーセキュリティの状況において、同社を有利に位置づけている。技術革新と顧客エンゲージメントを重視するZscalerは、安全なデジタルトランスフォーメーションソリューションに対する需要の高まりに対応する。
InvestingProの洞察
Zscaler, Inc. (ZS)は、収益と顧客数増加の顕著な実績により、堅調な財務軌道を実証している。これを踏まえ、特定のリアルタイム・メトリクスとInvestingProのヒントは、同社の業績と株価動向に関する追加的な洞察を提供します：
インベスティング・プロのデータ
- 時価総額（調整後）：時価総額（調整後）：234.8億米ドル。
- 収益成長率（2024年第2四半期時点の直近12ヵ月）：40.62%。記事で報告された前年同期比32%増と一致する力強い増収を示す。
- 売上総利益率（2024年第2四半期時点の直近12ヵ月）：77.55%：77.55%で、Zscalerの中核事業において高い収益性を維持する能力を示している。
InvestingProのヒント
- Zscalerはバランスシート上、負債よりも多くの現金を保有しており、これは財務の健全性を示す強い兆候であり、将来の投資や景気後退を乗り切るための戦略的柔軟性を同社に提供する可能性がある。
- 同社の純利益は今年伸びると予想されており、記事で紹介した前向きな見通しが補強され、継続的な財務的成功の可能性が強調されている。
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