ダーデン・レストランツ・インク（NYSE: DRI）は、2024会計年度の業績が好調で、総売上高が8.6％増の114億ドル、調整後の希薄化後1株当たり純利益は予想を上回る8.88ドルとなったことを発表した。オリーブ・ガーデンやロングホーン・ステーキハウスなどの人気ブランドを所有する同社は、効果的なコスト管理とルース・クリス・ステーキハウスの統合が成功の要因であるとした。さらに、ダーデンは2025会計年度も継続的な成長と株主価値の向上を目指す計画を発表し、ブランド・ポジショニングをさらに高めるためのリーダーシップの交代も併せて発表した。
主な内容
- 2024年度のダーデン・レストランツの総売上高は8.6%増の114億ドル。
- 調整後の希薄化後1株当たり純利益（EPS）は予想を上回る8.88ドル。
- 53店舗の新規出店とルース・クリス・ステーキハウスの統合を完了。
- ダーデンは、よく訓練された勤続年数の長いチームメンバーと強力なコスト管理により、過去最高の顧客満足度を達成した。
- 2025年度については、既存店売上高と新店売上高が牽引し、インフレ率に沿った緩やかな価格設定により、総売上高の成長を見込んでいる。
- 同社は9月19日に第1四半期の業績を発表する予定であり、長期的な成長に引き続きコミットしている。
- 将来の成功に向けたブランドの位置づけのため、リーダーシップの交代が行われた。
会社の見通し
- ダーデンは、2025年度の既存店売上高成長率ガイダンスレンジを1％から2％とし、好調な業績を維持すると見込んでいる。
- 既存店売上高と新規出店による総売上高の伸びを見込んでいる。
- 2025年度には2.5%から3%の値上げを見込んでいる。
- バランスシートは良好で、EBITDARに対する調整後有利子負債は目標範囲を下回っている。
弱気ハイライト
- オリーブ・ガーデンの既存店売上高はマイナスとなったが、客数では業界ベンチマークを上回った。
- ファインダイニング部門とその他の事業部門は既存店売上高がマイナスとなった。
- インフレや非裁量コストに対する消費者の懸念が裁量支出に影響する可能性がある。
強気ハイライト
- ロングホーン・ステーキハウスは総売上高が増加し、既存店売上高では業界を上回った。
- 利益率は高級レストラン部門で拡大し、その他の事業部門でもロイヤリティ収入の増加により改善した。
- オリーブガーデンのバリュー評価と顧客満足度は上昇し、競合他社に対して良好な業績を上げている。
ミス
- オリーブガーデンの業績は、クイックサービス・レストランへの消費者行動のシフトと競合他社による大幅なディスカウントの影響を受けた。
- 第4四半期の既存店売上高は全体として横ばい。
質疑応答ハイライト
- リック・カルデナス最高財務責任者（CFO）兼最高経営責任者（CEO）は、大幅値引きよりも日常的な低価格の重要性と同社のデジタルマーケティング戦略について語った。
- COVID-19の影響には地域差があり、ニューイングランドなど好調な地域もあれば、カリフォルニア、テキサス、フロリダなど軟調な地域もある。
- DardenはOlive Gardenの長期目標を設定していないが、これは一貫して業績が好調であり、更なる拡大の機会があるためとしている。
ダーデン・レストランツは、顧客満足度と戦略的コスト管理に重点を置き、厳しい環境下でも回復力と適応力を発揮してきた。ルースズ・クリス・ステーキ・ハウスの効果的な統合と、長期的な成長と株主価値へのコミットメントは、来期も継続的な成功を収めるための基盤となる。有利なバランスシートと戦略的リーダーシップの交代により、ダーデンは市場機会を活用し、競争の激しい外食産業におけるブランドの存在感を高めようとしている。
インベスティングプロの洞察
ダーデン・レストランツ・インク（NYSE: DRI）は、売上高と1株当たり利益の顕著な増加により、重要な会計年度を経験した。同社の業績と可能性をより深く掘り下げるInvestingProのデータとヒントは、投資家に考慮すべき追加レイヤーを提供します。
InvestingProのデータは、Dardenの183億ドルという強固な時価総額と17.73という堅実なPERを強調しており、同社の収益性に対する投資家の自信を示している。同社の売上高は、2024年第4四半期時点で過去12ヵ月間に8.6％増加しており、事業の健全な拡大を示している。さらに、Dardenの配当利回りは3.65％で、株主への価値還元へのコミットメントの証となっている。
インベスティング・プロのヒントによると、ダーデンは過去3年間一貫して増配を続けており、30年連続で配当を維持していることは注目に値する。しかし、アナリストは慎重な見方を示しており、16人のアナリストが来期の業績予想を下方修正し、同社が短期的な利益成長率に比して高いPERで取引されていることを懸念している。
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