バイオテクノロジーの世界的リーダーであるCSLリミテッド（CSL：ASX）は、2024年度の業績が好調で、売上高および税引き後償却後純利益（NPATA）が顕著に増加したことを発表した。同社は決算説明会で戦略的進展と将来展望を詳述し、主要製品分野と技術の進歩を強調するとともに、次年度のガイダンスを示した。
主な内容
- CSLの24年度の売上高は148億ドル（恒常為替レートベースで11%増）に達し、NPATAは15%増の30億ドルとなった。
- クリス・クーパーがマーク・デーリングの後任としてIR部長に就任。
- CSLベーリングの売上高は、主に免疫グロブリン（Ig）フランチャイズが牽引し、14%増となった。
- CSL Seqirusは、FLUAD製品の成功により4%の増収となりました。
- CSL Viforは、特に腎臓領域の製品で引き続き数量が増加しています。
- 25年度は5%から7%の増収を見込んでおり、NPATAは恒常為替レートベースで32億ドルから33億ドルとなる見込みです。
- CSLは、25年度にCSLベーリングの売上総利益率を100ベーシスポイント拡大し、CSL Seqirusが引き続き市場を上回る業績を達成することを目標としている。
会社の見通し
- CSLは中期的に2桁の利益成長を見込んでいる。
- 25年度の売上高は為替変動の影響を除いたベースで約5%から7%の成長が見込まれる。
- 25年度のNPATAは、恒常為替レートベースで32億ドルから33億ドルの範囲と予想される。
- 同社は、ガラダシマブの承認取得とリカ技術の本格展開に向けて準備を進めている。
- 地理的プレゼンスを拡大し、CSLグループ全体の能力を活用する計画がある。
弱気ハイライト
- CSL ベーリングは、HEMGENIX の米国および EU における紹介から投与への移行が予想より遅かったと報告。
- 負債と金利上昇により純金融費用が7%増加。
- CSLビフォーは鉄市場で当面の課題に直面。
強気ハイライト
- CSLベーリングは、血漿採取における強力なファンダメンタルズがコスト削減と売上総利益率の改善につながっている。
- CSL Seqirusは、24年度の売上高が4%増加し、市場をアウトパフォームした。
- CSLビフォーは、腎臓領域製品で堅調な数量成長と好調な業績を達成した。
ミス
- 24年度の資本支出は31%減の8億4,900万ドル。
- CSLのドナーアプリ「Rika」が400万ダウンロードを達成し、業務効率化に貢献。
- 中国でのアルブミン売上は1桁台の高成長、今後も続く見込み。
質疑応答ハイライト
- ポール・マッケンジーは、2025年のヘムジェニックス患者数についてのガイダンスは避けたが、欧州における償還契約交渉の進展に言及した。
- 25年度の予想税率は18％から20％。
- Ig製剤の成長は主に数量によるもので、価格による寄与は少ない。
- argenx社からVyvgartが発売されたにもかかわらず、IgはCIDPの標準治療薬であり続けると予想される。
- リカの安全性報告は、プラズマフェレーシス装置としては予想範囲内であった。
CSLの2024年度決算は、力強い成長を実現し、市場の課題を効果的に乗り切る能力を反映している。CSLは、製品イノベーションと業務効率化への戦略的投資により、バイオテクノロジー分野における成長と市場リーダーシップの軌道を継続する態勢を整えている。
InvestingProの洞察
CSLリミテッド（CSL：ASX）の2024会計年度の目覚ましい業績は、InvestingProの最新データで強調されているように、堅実な財務指標によって強調されている。時価総額983.8億ドルのCSLは、バイオテクノロジー業界の重要なプレーヤーである。2024年第2四半期現在、同社の過去12ヶ月間の売上高は141.8億ドルに達し、前年同期比21.14％の堅調な伸びを示した。この成長は、CSLの強力な製品ラインナップと経営効率の証である。
CSLリミテッドのInvestingProによるヒントは、同社がPER37.39という高い利益倍率で取引されていることを示している。これは割高なバリュエーションを示唆するかもしれないが、CSLがバイオテクノロジー業界で著名なプレーヤーであることや、31年連続で配当支払いを維持している一貫した実績を考慮することが重要である。さらに、CSLの株価は一般的に価格変動が小さく、投資家に安定性を提供している。
CSLの財務の健全性と将来の見通しについてさらに深く知りたい読者のために、https://www.investing.com/pro/CSLLY、InvestingProのヒントが12本追加されています。これらのヒントは、負債水準、流動性、収益性など、同社の財務に関する貴重な洞察を提供します。
InvestingProのデータによると、CSLの売上総利益率は51.63%と健全で、効果的なコスト管理と収益性の維持に努めていることがわかります。さらに、同社の配当利回りは現在1.65%で、株主への価値還元へのコミットメントを強調している。
CSLの2024年会計年度の業績と戦略的見通しを踏まえ、インベスティング・プロのインサイトは、同社の財務状況と市場ポジションに関する包括的な見解を提供し、投資家が十分な情報に基づいた意思決定を行えるよう支援する。
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