航空機整備サービスプロバイダーのStandardAeroは、本日のニューヨーク証券取引所デビューで強力なパフォーマンスを見せ、103.8億ドルの評価額を達成しました。同社の株価は31ドルで取引を開始し、新規株式公開（IPO）価格24ドルから29%の大幅な上昇を記録しました。この初値は当初の目標範囲である20ドルから23ドルを上回りました。
このIPOの成功により、StandardAeroは14.4億ドルを調達し、2024年の米国における3番目に大きなIPOとなりました。同社の力強い市場参入は、米国におけるIPO活動の広範な増加傾向を反映しています。最近の株式市場の上昇と経済のソフトランディングへの楽観論により、夏の停滞期を経て投資家の関心が再び活発化しています。
Dealogicの報告によると、2024年9月30日時点で、今年の株式売却は155件で総額322億ドルに達し、2022年と2023年の数字を上回っています。
IPO時に保有株の一部を売却したCarlyle Groupは、引き続きStandardAeroの過半数株主となります。Carlyleは2019年にVeritas Capitalから約50億ドルでStandardAeroを買収しました。シンガポールの政府系ファンドであるGICも、IPO前の投資家として同社の保有株を減らしました。
StandardAeroの上場は2024年の主要な新規上場の最後の一つとなる可能性がありますが、アナリストたちは来年のIPO市場の回復に期待を寄せています。EYアメリカスのIPOおよびSPACアドバイザリーリーダーであるMark Schwartzは、来る選挙が今後数ヶ月の活動を制限する可能性があるものの、株式市場の上昇が続けば、一部の企業がIPO計画を進める可能性があると指摘しています。
現在の市場状況を活用しようとしている企業の中には、AI関連企業も含まれています。例えば、NvidiaのAIチップ市場での競合を目指すスタートアップのCerebras Systemsは、上場に向けて最近財務詳細を公開しました。
1911年に設立されたStandardAeroは、商業、ビジネス、軍事など幅広い航空分野にメンテナンス、修理、オーバーホールサービスを提供しています。同社はアリゾナ州スコッツデールに本社を置き、GE Aerospace、Pratt & Whitney、Rolls-Royce、アメリカン航空グループ、Southwest Airlinesなどの著名な顧客を抱えています。
StandardAeroのサービスへの需要は、強い旅行需要と新型機の納入遅延により高まっており、航空会社はより広範なメンテナンスを必要とする古い機体の運用を続けています。
StandardAeroのIPOの主幹事はJ.P. MorganとMorgan Stanleyが務め、BofA Securities、UBS Investment Bank、Jefferies、RBC Capital Marketsも支援しました。
本記事にはロイターの寄稿が含まれています。
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