水曜日、Monness, Crespi, Hardtはスノーフレーク Inc. (NYSE: SNOW)の株式を中立から買いに格上げし、新たな株価目標を$140.00に設定しました。同社は、スノーフレークの2024年初来の株価の大幅な下落と2020年後半のピークからの下落を指摘し、これによりバリュエーションがより魅力的になったと述べています。スノーフレークは11月20日に2025年度第3四半期の業績を発表する予定で、カンファレンスコールは東部時間午後5時に予定されています。
この格上げは、スノーフレークにとって厳しい1年の後に行われました。2024年初来で株価が41%下落し、2020年後半のピークから73%下落しました。Monness, Crespi, Hardtは、現在のバリュエーションを機会と捉えており、特に年間を通じてスノーフレークのイノベーションのペースが加速したことを考慮しています。同社は、これらのイノベーションの結果が今後12〜18ヶ月で具体化し始めると予想しています。
スノーフレークの戦略は、広範な再構築イニシアチブを見てきたソフトウェア業界やテクノロジー業界の広範なトレンドと対照的です。同社は、スノーフレークがそのような抜本的な措置を避けており、必要に応じて将来的に強力なマージン改善を活用できる可能性があると考えています。
アナリストのコメントは、2023年の一般的な人工知能（AI）ブームが2024年にソフトウェアセクターの期待収益に結びつかなかったことを強調しています。それにもかかわらず、同社はスノーフレークと業界が今後12〜18ヶ月でAIの長期的な世俗的トレンドから段階的な恩恵を受け始めると楽観視しています。
スノーフレークの今後の決算発表は、同社のパフォーマンスとイノベーション努力の潜在的な影響についてさらなる洞察を提供すると予想されています。買い推奨への格上げは、テクノロジー業界の再調整期間中のスノーフレークの見通しに対する同社の自信を反映しています。
他の最近のニュースでは、スノーフレーク Inc.は多くのアナリスト評価と財務的マイルストーンの焦点となっています。Truist Securities、Citi、Stifel、TD Cowen、DA Davidsonはすべてスノーフレークの買い推奨を維持し、Morgan Stanleyは中立的な評価を再確認しました。これらの企業が設定した株価目標は$165から$210の範囲で、スノーフレークの財務戦略と将来のパフォーマンスに対する自信を反映しています。
スノーフレークは最近、23億ドルの転換社債発行を完了し、これは様々なアナリスト企業から好意的に受け取られました。この財務的マイルストーンは、2025年度第2四半期の製品収益が前年同期比30%増の8億2900万ドルに達するという堅調なパフォーマンスを伴っていました。この強力なパフォーマンスを受けて、スノーフレークは通年の製品収益見通しを引き上げました。
これらの最近の展開は、スノーフレークのコアSQLビジネスが20%以上の成長率を維持すると予想されることを示唆しています。さらに、新製品が成熟するにつれて成長に寄与する可能性があることから、スノーフレークが今後数年間で20%台半ばの収益成長を維持できるという予想を支持しています。これらは、スノーフレークの継続的な実行改善と迅速な製品イノベーションへのコミットメントにおける最新の展開です。
InvestingProの洞察
スノーフレーク（NYSE: SNOW）が2025年度第3四半期の業績を報告する準備をする中、InvestingProのデータはMonness, Crespi, Hardtの格上げに追加のコンテキストを提供しています。InvestingProのヒントで指摘されている「過去6ヶ月間で株価が大きく下落している」ことと一致する株価の大幅な下落にもかかわらず、スノーフレークの財務は成長モードにある企業を示しています。同社の過去12ヶ月間の収益成長率は31.21%で、粗利益率は67.83%と堅調です。
しかし、収益性は依然として課題であり、別のInvestingProのヒントで強調されているように、「過去12ヶ月間で収益を上げていない」状況です。これは-38.89%の営業利益率にも反映されています。それでも、アナリストは楽観的であり、InvestingProのヒントは「アナリストは今年、同社が収益を上げると予測している」と示唆しています。
スノーフレークの潜在性を検討している投資家にとって、InvestingProのヒントによると、同社が「負債よりも多くの現金を貸借対照表上に保有している」ことは注目に値します。この財務的安定性は、アナリストの格上げで言及されているイノベーション努力を支援する可能性があります。
InvestingProはスノーフレークに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の見通しをより深く掘り下げたい人々にとってより包括的な分析を提供しています。
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