金曜日、DA Davidsonは、ACI Worldwide（NASDAQ: ACIW）の株式に対する評価を「買い」から「中立」に変更し、同時に目標株価を従来の57ドルから60ドルに引き上げました。この決定は、ACI Worldwideの第3四半期決算報告を受けてのものです。同社の決算では、前年同期比で売上高が24%増加し、調整後EBITDAが61%増加し、アナリストの予想を上回りました。
高利益率のソフトウェアライセンス料が前年同期比98%増加したことが、好調な業績の主要な要因として強調されました。この成長は、同社の顧客基盤における高い更新活動に起因しています。
これらの好調な結果にもかかわらず、DA Davidsonは、ACI Worldwideの株価が過去1年間で140%上昇したことで、同社の成長見通しの改善がすでに反映されていると考えています。
DA Davidsonのアナリストは、ACI Worldwideの軌道に自信を示し、今後2〜3年にわたって強い成長と堅調な利益率を予想しています。しかし、現在の株価はこの楽観的な見通しの多くを織り込んでいると考えられ、「中立」評価に修正されました。
ACI Worldwideの最近の業績は、予想を上回る財務結果を達成し、堅実な事業基盤を示唆しています。目標株価を57ドルから60ドルに引き上げたことは、過去12ヶ月間の株価の急上昇を考慮してより慎重な評価を与えつつも、同社の価値に対する信頼を示しています。
その他の最近のニュースでは、ACI Worldwideは第3四半期に力強い成長を報告しました。同社の総売上高は24%増加して4億5,200万ドルに達し、調整後EBITDAは61%増加して1億6,700万ドルとなりました。
銀行部門がこの成長を牽引し、リアルタイム決済が72%増加しました。この好調な業績を受けて、ACI Worldwideは2024年通期の売上高ガイダンスを15億6,700万ドルから16億100万ドルの間に、調整後EBITDAを4億3,300万ドルから4億4,800万ドルの間に引き上げました。
さらに、同社は2025年の販売パイプラインに自信を示し、2月にさらなるガイダンスを提供する予定です。ACI Worldwideはまた、同社のPayments Hubが完成に近づいており、2025年第2四半期にパイロット実装が予定されていることを強調しました。
現在、中堅銀行からの貢献が最小限であり、欧州の規制環境が厳しいにもかかわらず、ACIは最近の米国選挙後の潜在的な規制変更に楽観的です。これらの最近の動向は、ACI Worldwideの強力な業績とグローバル決済市場における戦略的ポジショニングを裏付けています。
InvestingProの洞察
ACI Worldwideの最近の業績は、InvestingProのいくつかの主要な指標と洞察と一致しています。同社の強力な財務結果は市場パフォーマンスに反映されており、InvestingProのデータによると、過去1年間の株価総利回りは142.13%と驚異的です。これはDA Davidsonが指摘した株価の140%上昇と一致しています。
同社の力強い成長は、過去12ヶ月間の売上高成長率が13.31%であり、特に2024年第3四半期の四半期売上高成長率が24.44%と強力であったことからも裏付けられています。これは記事で言及された前年同期比24%の売上高増加と一致しています。
InvestingProのヒントは、ACI Worldwideが財務健全性を示す完璧なPiotroski Scoreの9を獲得していることを強調しています。さらに、同社は短期的な収益成長に対して低いP/E比率で取引されており、PEG比率は0.22と、最近の株価上昇にもかかわらず潜在的な過小評価を示唆しています。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはACI Worldwideに関する12の追加ヒントを提供しており、同社の財務状況と市場動向についてより深い理解を得ることができます。
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