火曜日、Canaccord Genuityは、Nevro Corp (NYSE:NVRO)の株価目標を従来の$8.00から$7.00に引き下げましたが、同社株の保有評価は維持しました。
同社の分析は、Nevroの第3四半期決算報告を受けたものです。報告によると、売上高は前年同期比6.7%減の$96.9百万でしたが、Canaccord Genuityの予想$93.7百万とストリート予想の$93.1百万をともに上回りました。米国と国際市場の両方からの収益が同社の予想を上回りました。
同社の当四半期の調整後EBITDAは予想を大きく上回り、予想された$9.8百万の損失に対し$1.8百万の損失となりました。この改善は、営業レバレッジを高めた効果的なコスト削減策によるものです。
EBITDAのパフォーマンスが好調だったにもかかわらず、Nevroは2024年通期の売上高ガイダンスを維持することを決定し、2024年第4四半期の売上高が予想を下回る可能性を示唆しています。
Nevroの市場は、クローズドループ技術からの強力な競争など、引き続き課題に直面しています。これに対抗するため、同社は人工知能イノベーションに注力しています。9月、NevroはHFX iQ with HFX AdaptivAIのFDA承認を取得し、限定的な市場投入を開始しました。AdaptivAIは、より積極的な患者ケアを提供し、効率性の向上によりデバイスの充電の必要性を減らすことを目指しています。
同社は以前、収益性への道を加速するため、消費者向け直接マーケティング（DTC）の取り組みを縮小しました。しかし、第3四半期の米国トライアル手続きが前年同期比15.2%減少したことを受け、経営陣はDTC支出の増加の必要性を認識しました。この支出増加の効果は2025年後半まで現れないと予想されています。
Nevroが事業の戦略的選択肢を模索している中、具体的な詳細は明らかにされていません。同社は、市場における継続的な課題と競争圧力を理由に、Nevro株の保有評価を再確認しました。
その他の最近のニュースでは、Nevro Corpが第3四半期の業績と今後の戦略を報告しています。世界的な売上高が6.7%減少して$96.9百万となり、米国の脊髄刺激トライアル手続きが15.2%減少したにもかかわらず、同社は営業損失と調整後EBITDAの改善を見せました。
Nevro Corpは、有望な臨床研究結果を活用し、未開拓の糖尿病性神経障害（PDN）市場での拡大を目指し続けています。同社はまた、AI駆動型のHFX iQ with HFX AdaptivAI技術を導入し、仙腸関節固定事業の成長を計画しており、2025年から意味のある貢献が期待されています。
通期の売上高ガイダンスは約$400百万から$405百万に維持され、2023年から5-6%の減少を反映しています。Nevro Corpは、リストラクチャリングと運転資本管理により、2024年第4四半期のキャッシュフローの改善を予想しています。これらがNevro Corpの最近の動向の一部です。
InvestingProの洞察
InvestingProからの最新データは、Canaccord Genuityの分析と一致し、Nevro Corpの財務状況についてさらなる洞察を提供しています。同社の時価総額は$198.35百万で、記事で言及された課題を反映しています。Nevroの2024年第2四半期までの過去12ヶ月の売上高は$426.1百万で、1.59%のわずかな成長を示しました。しかし、2024年第2四半期の四半期売上高成長率は4.27%の減少を示し、報告書で概説された困難と一致しています。
InvestingProのヒントは、Nevroが「急速に現金を消費している」こと、「過去12ヶ月間で収益性がない」ことを強調しており、これは記事で言及されたコスト削減策と収益性への道に焦点を当てていることを説明しています。過去6ヶ月間で45.66%下落した株価の大幅な下落は、Nevroのパフォーマンスと競争圧力に対する市場の懸念を裏付けています。
これらの課題にもかかわらず、Nevroの流動資産が短期債務を上回っていることは注目に値し、同社が戦略的選択肢を検討する中で、ある程度の財務的柔軟性を提供する可能性があります。より包括的な分析を求める投資家にとって、InvestingProはNevro Corpに関する8つの追加のヒントを提供しており、同社の将来の見通しについて貴重な洞察を得ることができるかもしれません。
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