水曜日、H.C.ウェインライトはディスク・メディシン（NASDAQ: IRON）の見通しを調整し、目標株価を$70から$118に引き上げ、同時に買い推奨を維持しました。この調整は、ディスク・メディシンの薬剤候補に関する最近の進展、特にビトペルチンの赤芽球性プロトポルフィリン症（EPP）治療における FDA の迅速承認の可能性と、慢性腎臓病（CKD）におけるDISC-0974の肯定的な臨床データを受けてのものです。
アナリストは、ビトペルチンに対するFDAの肯定的な反応を目標株価修正の主要因として挙げました。既存のデータに基づく迅速承認の可能性は、治療法の市場投入までの期間短縮を示唆しています。アナリストの同社プログラムの成功に対する確信は、DISC-0974に関する有望なデータによってさらに強まりました。その結果、EPPの成功確率（PoS）は以前の50%から75%に引き上げられ、骨髄線維症（MF）とCKDにおけるDISC-0974のPoSはそれぞれ35%から50%と45%に引き上げられました。
修正された見積もりにより、2035年のリスク調整後ピーク売上高予測も以前の$1.0 billionから$1.3 billionに引き上げられました。さらに、評価に使用される価格/売上高倍率も5.4倍から8倍に引き上げられ、ビトペルチンの市場参入の加速を反映しています。
アナリストは、ディスク・メディシンの戦略的価値を強調し、ビトペルチンに関する肯定的な規制当局の更新とCKDにおけるDISC-0974の有望なデータが、同社のプロファイルを大幅に向上させる要因であると指摘しました。アナリストのコメントは、ディスク・メディシンが現在、セクター内で主要な潜在的買収対象として位置付けられているという見解を裏付けており、株式の買い推奨を維持する決定の根拠となっています。
その他の最近のニュースでは、ディスク・メディシンはいくつかの肯定的な進展の焦点となっています。同社は、赤芽球性プロトポルフィリン症（EPP）とX連鎖プロトポルフィリン症（XLP）の治療薬であるビトペルチンのフェーズ3試験について、FDAから好意的なフィードバックを受けました。これにより、ScotiabankやBMO Capital Markets、Raymond Jamesなどから株価目標の一連の引き上げがあり、Raymond Jamesは同社の株式を強い買い推奨に引き上げました。
ディスク・メディシンはまた、DISC-0974のフェーズ1b試験から有望な結果を報告しており、非透析依存性慢性腎臓病と貧血を持つ患者のヘプシジンレベルの大幅な低下と、鉄の動員およびヘモグロビンレベルの改善を示しています。同社は、製品候補の研究および臨床開発を進めるため、約$178 millionの公募増資を発表しました。
人事面では、ディスク・メディシンは製薬業界で20年以上の経験を持つRahul Rajan Kaushik博士を最高技術責任者に、Steve Caffé博士を最高規制責任者として迎えました。
InvestingPro インサイト
ディスク・メディシン（NASDAQ: IRON）の最近の肯定的な進展は、同社の強力な市場パフォーマンスに反映されています。InvestingProのデータによると、IRONは過去1ヶ月で32.48%、過去6ヶ月で104%という印象的な株価上昇を示しています。これはアナリストの楽観的な見通しと目標株価の引き上げと一致しています。
肯定的な市場センチメントにもかかわらず、InvestingPro Tipsはいくつかの財務上の課題を指摘しています。同社は現在収益を上げておらず、2024年第3四半期時点での過去12ヶ月のP/E比率は-17.95と負の値です。さらに、ディスク・メディシンは粗利益率が弱く、今年は純利益の減少が予想されています。
一方で、IRONはバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、これは臨床試験や潜在的な商業化を進める上で財務的な柔軟性を提供する可能性があります。この強力な現金ポジションは、製薬開発の資本集約的な性質を考えると特に重要です。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはディスク・メディシンに関する11の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。
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