水曜日、Mizuho証券はアルカーミス（NASDAQ: ALKS）の株式に対する前向きな見通しを維持し、株価目標を$35.00から$40.00に引き上げ、同時にOutperform（アウトパフォーム）の評価を継続しました。この調整は、同社の基幹事業と開発中の薬剤ALKS 2680の見通しに焦点を当てた詳細な分析に基づいています。
同社はサム・オブ・ザ・パーツ（SOTP）評価を実施し、これによりアルカーミスの予測を再評価しました。基幹事業の期待値をコンセンサスを下回る1株当たり$18の評価に引き下げたにもかかわらず、同社はALKS 2680に注目しています。このOX2Rアゴニスト薬は、約$100億規模のブランド化されたナルコレプシーおよび特発性過眠症（IH）市場に大きな影響を与えると予想されています。
Mizuhoのソトップ分析では、ALKS 2680に1株当たり$22の価値を付与しています。これは、ナルコレプシータイプ1および2、そしてIHに対するリスク調整後の売上予測$18億に基づいており、未調整の売上は$39億に達する可能性があります。同社は、2025年後半に予定されているフェーズ2試験の結果が良好であれば、ALKS 2680に帰属する価値がさらに上昇する可能性があると予想しています。
Mizuhoのアナリストは、ALKS 2680がターゲット市場で破壊的な影響を与える可能性を強調しました。この薬剤は現在フェーズ2の結果発表に向けて進んでおり、同社は肯定的な結果が得られる可能性が高いと考えています。この前向きな見方は、睡眠障害の治療に対する革新的なアプローチと、同薬が対象とする大きな市場機会に基づいています。
アルカーミスの株価パフォーマンスと投資家心理は、ALKS 2680の開発と最終的な市場導入によって影響を受ける可能性が高いでしょう。この有望な治療法に対する同社の戦略的な注力は、将来の成長と企業価値において重要な役割を果たす可能性があります。
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