水曜日、金融アナリスト会社のNeedhamは、バイオテクノロジー企業Cogent（NASDAQ:COGT）の株価目標を$16.00から$15.00に引き下げました。しかし、同社は依然として同社株に対して買い推奨を維持しています。
この見直しは、Cogentの第3四半期決算を受けて行われました。アナリストはこの決算を「平凡」と評しています。投資家の注目は現在、2024年12月7日から10日に開催予定のAmerican Society of Hematology（ASH）ミーティングでのデータ発表に向けられています。
アナリストは、最近公開された要旨から浮かび上がったbezuclastinibの安全性プロファイルに関する懸念を強調しました。
ASHミーティングでは、特に2つの重要な発表に注目が集まっています。1つは2024年12月8日の口頭発表で、進行性全身性肥満細胞症（AdvSM）に関するAPEX試験のパート1の長期フォローアップデータについてです。もう1つは2024年12月9日のポスター発表で、非進行性全身性肥満細胞症（NonAdvSM）に関するSUMMIT試験のオープンラベル延長（OLE）からの長期フォローアップデータが特徴です。
Cogentは、bezuclastinibの新製剤150mgの安全性データに焦点を当てた口頭発表と、100mg用量の更新された24週間データに関するポスター発表を行う予定です。さらに、2024年12月9日午前8時に投資家向けウェブキャストが予定されています。これらのイベントは、同社の進行中の研究開発活動に関する貴重な洞察を提供すると予想されています。
金融アナリストはまた、Cogentの堅固な財務状況に言及し、3億4,600万ドルの強力な現金準備金があり、2026年後半まで同社の事業を維持できると推定しています。この財務的安定性は、株価目標が引き下げられたにもかかわらず、同社がCogentの株式に対して買い推奨を継続する主要な要因となっています。
要約すると、NeedhamによるCogentの株価目標の調整は、今後のASHミーティングでの発表とbezuclastinibの安全性プロファイルに関する最近の懸念を踏まえた慎重なアプローチを反映しています。しかし、買い推奨を維持し、Cogentの堅実な現金ポジションを強調していることから、同社の見通しは依然として前向きです。
その他の最近のニュースでは、Cogent Biosciencesが臨床試験で大きな進展を遂げています。同社は、消化管間質腫瘍の治療のためのbezuclastinibを評価するフェーズ3 PEAK試験の患者登録を完了しました。結果は2025年末までに期待されています。
さらに、Cogentの非進行性全身性肥満細胞症に対するSUMMIT試験は2025年初頭に登録を完了し、同年後半に結果が予想されています。
Cogentはまた、開発パイプラインに2つの新しい阻害剤、CGT6737とCGT6297を追加しました。これらの阻害剤は、前臨床モデルで腫瘍成長の有意な抑制と改善された安全性プロファイルの可能性を示しています。CGT6297のIND申請可能な研究は2025年に開始される予定です。
これらの最近の進展を受けて、複数の金融機関がCogentの株価目標と格付けを調整しています。Citiは買い推奨を維持しながら、株価目標を$13.00から$15.00に引き上げました。Bairdは中立的な格付けを維持しつつ、株価目標を$10.00に引き上げました。H.C. Wainwrightは12ヶ月の株価目標を$17に引き下げましたが、買い推奨を再確認しました。Piper Sandlerは$22.00の株価目標でOverweight格付けを再確認しました。
InvestingProの洞察
最近のInvestingProデータは、Cogentの財務状況と市場パフォーマンスに関する追加の文脈を提供しています。Needhamのポジティブな見通しにもかかわらず、InvestingProのヒントは、Cogentが「急速に現金を消費している」こと、「粗利益率が弱い」ことを強調しています。これは、同社の報告された強力な現金準備金と一致していますが、現金管理と収益性に潜在的な課題があることを示唆しています。
同社の時価総額は11億4,000万ドルで、2024年第3四半期終了時点の過去12ヶ月のプライス・ブック・レシオは4.38です。興味深いことに、Cogentは過去3ヶ月（18.36%）と6ヶ月（41.22%）で強力なリターンを示していますが、過去12ヶ月では収益性がなく、調整後営業利益は-2億6,043万ドルであることに注意が必要です。
これらの洞察は、Cogentの今後のデータ発表と財務的安定性に焦点を当てた記事を補完しています。Cogentを検討している投資家は、利用可能な追加の7つのInvestingProヒントを探索することで価値を見出すかもしれません。これらは同社の財務健全性と市場ポジションについてより包括的な見方を提供する可能性があります。
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