月曜日、Bairdのアナリスト Joel Beatty は、Amylyx Pharmaceuticals Inc. (NASDAQ:AMLX) の格付けを「ニュートラル」から「アウトパフォーム」に引き上げました。この格上げに伴い、目標株価も大幅に引き上げられ、従来の$3.00から$11.00に設定されました。この調整は、同社の見通しに対する楽観的な見方の高まりを反映しており、特に最近取得した低血糖症（PBH）治療薬候補のavexitideに関連しています。
GLP-1受容体拮抗薬であるavexitideは、7月にAmylyxがEigerから取得しました。Bairdは同薬の可能性に対する信頼度が高まったことから、財務モデルに組み込みました。同社は2026年に発表予定のavexitideのフェーズ3試験結果を見込んでいます。アナリストの予測は、同薬の市場見通しに基づいており、承認された場合、2033年までに$815 millionの売上を見込んでいます。
同社の前向きな見通しは、市場浸透率の推定によってさらに裏付けられています。米国だけでも約4%の市場浸透率で、Bairdは売上目標が達成可能だと考えています。さらに、avexitideの承認確率を60%と見積もっており、同薬の規制面での見通しを好意的に捉えています。
Amylyxの株式格付けの引き上げと目標株価の引き上げは、同社の成長軌道に対するBairdのよりブル（強気）な姿勢を反映しています。アナリストのコメントは、臨床開発と市場導入が成功した場合、avexitideがAmylyxの財務実績に与える潜在的な影響を強調しています。
その他の最近のニュースでは、Amylyx Pharmaceuticalsは2024年第3四半期決算説明会で、薬剤パイプラインの大きな進展を報告しました。同社は主力製品であるAvexitideの術後低血糖症に対するフェーズIII試験への進展を発表しました。AMX0035やAMX0114などの他の主要薬剤も進展が見られ、AMX0035のウォルフラム症候群に対するフェーズII HELIOS試験で良好な主要データが得られ、カナダではAMX0114のALSに対するフェーズI臨床試験が開始されました。
しかし、同社はR&DおよびSG&A費用により、四半期の純損失が$72.7 millionであったと報告しました。それにもかかわらず、Amylyxは第3四半期末時点で$234.4 millionの現金および投資を保有しています。また、同社は2026年までの資金繰りを見込んでおり、パイプラインの開発を支援しています。
これらは同社の事業における最新の進展であり、神経変性疾患および内分泌疾患の治療に対する継続的な注力を反映しています。財務的な損失にもかかわらず、Amylyxの財務状況は堅調であり、同社は試験結果を受けて薬剤のさらなる開発についてFDAと協議する予定です。
InvestingPro Insights
BairdによるAmylyxの最近の格上げは、InvestingProからのいくつかの興味深い財務指標と一致しています。Amylyx Pharmaceuticalsの時価総額は$324.07 millionで、現在の市場評価を反映しています。この数字は、Bairdが予想するようにavexitideの開発が進展すれば、大きく変化する可能性があります。
InvestingProのデータによると、Amylyxの2023年第3四半期までの過去12ヶ月の収益は$196.49 millionでしたが、同期間の収益成長率は-33.22%と懸念される減少を示しています。このコンテキストは、avexitideの潜在的な成功が同社の将来の成長見通しにとってさらに重要であることを示しています。
InvestingPro Tipは、Amylyxの株価が過去1年間で高い変動性を示していることを強調しています。これは、3ヶ月間で122.95%のリターン、過去1年間で-60.56%のリターンという劇的な価格変動に表れています。この変動性は、avexitideの取得のような開発が投資家心理を形成する上で重要であることを強調しています。
もう1つの関連するInvestingPro Tipは、アナリストが最近Amylyxの収益予想を上方修正したことを指摘しています。これはBairdの楽観的な見方と一致しており、同社のパイプラインにおけるavexitideの可能性に影響を受けている可能性があります。
より包括的な分析を求める投資家のために、InvestingProはAmylyx Pharmaceuticalsに関する14の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深く掘り下げています。
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