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Jefferies、iQIYIの目標株価を3ドルに引き下げ、買い推奨を維持

発行済 2024-11-22 03:06
IQ
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木曜日、Jefferiesはストリーミングサービスを専門とするiQIYI(NASDAQ:IQ)の見通しを調整しました。同社は目標株価を従来の3.80ドルから3.00ドルに引き下げました。この変更にもかかわらず、Jefferiesは同社株に対する買い推奨を継続しています。

iQIYIは最近、第3四半期の業績を発表し、売上高はアナリストの予想に一致し、非GAAPベースの利益は予想を上回りました。経営陣は、プラットフォームの従来の長編ビデオコンテンツに加えて、特にミニドラマやショートドラマの強化を通じたコンテンツの多様化に焦点を当てていることを強調しました。

このストリーミングサービスの競争優位性が強調され、特に大規模なユーザーベース、強力なコンテンツ制作能力、そして優れた運営能力に注目が集まりました。これらの要因が、競争の激しい市場でiQIYIを際立たせているとされています。

第4四半期について、JefferiesはiQIYIの売上高予想を調整しました。この修正は、コンテンツリリースの時期の遅れとコンテンツ配信の見通しの軟化を考慮に入れたものです。これらの調整にもかかわらず、同社は同社株に対する前向きな姿勢を維持しています。

その他の最近のニュースでは、中国のオンラインエンターテインメントサービスであるiQIYIは、2024年第3四半期の総収益が前年同期比10%減の72億人民元であったと報告しています。しかし、同社は10四半期連続で営業キャッシュフローがプラスとなり、非GAAP営業利益は3億6900万人民元となりました。会員サービス収入は13%減少して44億人民元となり、広告収入は20%減少して13億人民元となりました。一方で、配信収入は52%増加して8億1400万人民元となり、一部の減少を相殺しました。

これらの最近の動向には、ミニドラマやショートドラマに焦点を当てたコンテンツ戦略の戦略的シフトや、2つの異なるアプリ体験の導入も含まれています。iQIYIの海外展開の取り組みにより、香港、イギリス、ブラジル、オーストラリアなどの地域で会員収入が40%を超える成長を遂げています。

InvestingPro インサイト

InvestingProの最新データは、iQIYIの財務状況と市場パフォーマンスについて追加の洞察を提供しています。同社のP/E比率は10.7倍で、これはInvestingPro Tipの「低い収益倍率で取引されている」という指摘と一致しています。これは、Jefferiesの買い推奨維持を考慮すると、バリュー重視の投資家にとってはポジティブな要因と見なされる可能性があります。

別のInvestingPro Tipでは、「8人のアナリストが今後の期間の収益予想を上方修正している」と指摘しており、これは目標株価の引き下げにもかかわらず、楽観的な見通しを支持する可能性があります。この収益予想の上方修正は、記事で言及されているiQIYIのコンテンツ多様化と運営力の強さに関連している可能性があります。

しかし、InvestingProのデータによると、同社の株価は過去1年間で54.11%下落しており、大きな逆風に直面していることに注意が必要です。これは、InvestingPro Tipの「52週安値付近で取引されている」という指摘に反映されており、投資家はこれをポジティブなアナリスト評価と併せて考慮する必要があります。

より包括的な分析に興味のある読者の方は、InvestingProがiQIYIに関する13の追加のヒントを提供しており、同社の財務健全性と市場ポジションについてより深い理解を得ることができます。

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