火曜日、エバーコアISIはジースケイラー（NASDAQ:ZS）に対するアウトパフォーム評価と245.00ドルの目標株価を維持しました。これは、同社のCFOであるレモ・カネッサ氏が退任を発表したにもかかわらずです。同社は、時間外取引での株価下落について、慎重な見通しとCFO退任のニュースに起因するものと分析しています。
現在208.51ドルで取引されているジースケイラー株について、InvestingProの分析では、公正価値を上回って取引されており、アナリストの目標価格は177ドルから270ドルの範囲となっています。アナリストは、第1四半期の業績は堅調で、ほとんどの指標が予想と一致していたものの、1年以上実施されているGo-to-Market（GTM）戦略の転換の進捗が予想よりも遅いことを懸念しています。
ジースケイラーの経営陣は、会計年度後半に関して楽観的な見方を維持しており、予定された請求額が23%成長し、予定外の請求額が2025年度まで毎四半期20%以上の成長率を維持すると予想しています。この自信は、同社の34.07%の収益成長率と78.08%の高い粗利益率といった強力な財務実績に裏付けられています。
アナリストは、同社の堅調なパイプラインと案件の質、そして変わらない受注率を強調しました。新しい営業担当者が年後半にかけて徐々に業績に貢献していくことが期待されています。
第2四半期について、ジースケイラーの請求額ガイダンスは約720百万ドルで、コンセンサス予想の725百万ドルをやや下回っています。しかし、収益と営業利益率は予想通りとなる見込みです。アナリストは、過去のパターンに基づいて、収益が4.5%上回る可能性があると予想しており、実際の収益成長率が25%に近づく可能性を示唆しています。さらに、同社は通期の収益成長予想を20.5%から21.5%に、請求額成長予想を0.5%引き上げて19.5%としています。
顧客指標に関して、ジースケイラーは年間経常収益（ARR）が5百万ドルを超える顧客数が前四半期の60から65に増加したと報告しています。ARRが10万ドルと1百万ドルを超える顧客数も前年比で増加しましたが、四半期ごとの純増数は減少しました。
InvestingProのデータは、予想される純利益の成長や適度な負債水準など、同社にとっていくつかの肯定的な指標を示しています。Pro会員は、8つの追加ProTipsと包括的な財務分析をPro調査レポートで利用できます。純保持率（NRR）は115%から114%にわずかに低下しましたが、経営陣はこれを大規模な複数製品取引の締結によるものと説明しています。また、同社は公共部門でも引き続き成功を収めており、15の閣僚級機関のうち14機関が同社のサービスを利用しています。
CFOのレモ・カネッサ氏の退任は重要な出来事です。彼は投資家の間で高く評価されていました。後任が見つかるまで現職に留まり、同社の財務リーダーシップの円滑な移行と継続性を確保します。時価総額31.99十億ドル、InvestingProによる総合的な財務健全性スコアが「良好」であることから、同社はこの移行を効果的に管理できる良好な位置にあると考えられます。
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