火曜日、過去12ヶ月間で86.82%の粗利益率と22.41%の力強い収益成長を誇る医療機器会社インナリ・メディカル社（NASDAQ:NARI）は、国際展開の取り組みにおいて重要な進展を発表し、Buy評価と86.00ドルの目標株価を維持しました。
InvestingProのデータによると、現在時価総額30.5億ドルの同社は、日本でClotTriever製品の償還承認を取得し、また株式会社メディキット（TYO:7749）との新たな販売提携を確立したことを明らかにしました。
日本の厚生労働省（MHLW）による償還承認は、ClotTrieverを他のカテーテルベースの治療法とは異なる新しい機能カテゴリーとして認識するだけでなく、製品に¥1,050,000の償還プレミアムを付与しています。これは、2023年12月にClotTrieverが取得したPMDA規制承認に続くもので、同社の第4四半期の期待に沿ったものです。
さらに、インナリ・メディカル社は日本で100人の患者を対象とした市販後調査を迅速に開始する予定で、これにより幅広い商業展開への道が開かれます。日本での進展に加え、同社は中国本土での戦略的動きも進めており、6 Dimensions Capital、120 Capital、VFLO Medicalとの合弁事業を開始しました。このパートナーシップは、同地域でのインナリ社の機器へのアクセスを促進することを目的としています。
この合弁事業では、VFLO Medicalのインフラを活用してインナリ社の機器を商業化し、VFLO社に中国本土内での販売用にインナリ社の技術を使用して製品を製造する権利を与えます。インナリ社は中国でのClotTrieverの正式な規制承認が間もなく得られると予想しており、この契約により会社平均をわずかに下回る粗利益が得られ、VFLO Medicalが販売する現地製造製品にロイヤリティが支払われる見込みです。
InvestingProの分析によると、同社は2.62のGOODな財務健全性スコアを維持し、適度な水準の負債で運営されていますが、現在の評価では株価が公正価値をわずかに上回って取引されていることが示唆されています。
これらの展開を踏まえ、アナリスト会社はインナリ・メディカル社の海外商業戦略に自信を示し、日本と中国本土の市場からのさらなる規制および商業的アップデートを期待しています。
同社はインナリ・メディカル社の財務モデルに変更を加えることなく、Buy評価を再確認しました。インナリ・メディカル社の評価と成長見通しについてより深い洞察を得るには、InvestingProの購読者は、1,400以上の米国株式をカバーする当社のPro調査レポートの一部として、8つの追加ProTipsと詳細な財務指標を含む包括的な分析にアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、インナリ・メディカル社は2024年第3四半期に過去最高の1億5,340万ドルの収益を報告し、前年同期比21%の増加を記録しました。同社は、特にヨーロッパとラテンアメリカでの国際売上高が76.4%増加したことを受けて、通期の収益見通しを6億150万ドルから6億450万ドルに引き上げました。今四半期はGAAPベースで営業損失を計上したものの、インナリ・メディカル社は2025年上半期に営業利益を見込んでいます。
インナリ・メディカル社の深部静脈血栓症（DVT）用ClotTriever血栓除去システムは、医薬品医療機器総合機構による規制承認に続いて、日本で全国的な償還承認を取得しました。この承認には、ClotTrieverシステムの血栓除去の独自の方法を反映した新しい機能カテゴリーが付与されています。
Canaccord Genuityは、インナリ・メディカル社の成長軌道に自信を示し、同社に対するBuy評価を維持しています。これは、中間リスクの肺塞栓症患者に対するインナリ・メディカル社のFlowTrieverがカテーテル誘導性血栓溶解療法よりも優れていることを示したPEERLESS試験結果の発表を受けてのものです。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。