火曜日、AT&T（NYSE:T）の株式がNew Street Researchによってニュートラルからバイに格上げされ、この通信大手に対する前向きな見通しが示されました。同社の決定は、AT&Tのガイダンスと自社株買いが、セルサイドのコンセンサスよりも好ましいと見られていることに影響を受けています。
New Street Researchのアナリストによると、現在のガイダンスと自社株買いの計画は、セルサイドのアナリストが予想していたものを上回っています。しかし、バイサイドの期待はさらに高い可能性があり、株価の即時的なパフォーマンスについてはある程度の不確実性があると認識されています。アナリストは、市場がセルサイドの期待のみに基づいて反応した場合、AT&Tの株価は上昇する可能性が高いと指摘しています。
New Street Researchは、AT&Tが2027年までに1株当たりのフリーキャッシュフロー（FCF）を2.71ドルに達すると予測しています。この予測は、DirecTV（DTV）の調整を考慮したコンセンサス予想の2.31ドルを17%上回っています。
このFCF予想にコンセンサスの10倍の倍率を適用すると、分析では、AT&Tの株価は今後2年間で年間約10%上昇する可能性があり、2026年末時点で予想される2027年のFCFに基づいて価格が設定されると示唆しています。
レポートではさらに、AT&Tの潜在的な総リターンについて詳述し、年間15%のリターンを推定しています。この楽観的な見通しは、AT&Tの財務軌道と今後数年間で株主に価値を提供する能力に対する同社の自信を反映しています。New Street Researchによるこのアップグレードは、AT&Tの戦略的方向性と財務管理に対する注目すべき支持となっています。
その他の最近のニュースでは、AT&Tは事業拡大と成長を促進するための戦略的な動きを行っています。同社は光ファイバーネットワークを拡大するため、Corningと10億ドル以上の契約を締結しました。さらに、AT&Tは全国のAT&T加入者に恩恵をもたらす動きとして、UScellularから10億1800万ドルで周波数資産を購入しました。
財務面では、AT&Tの2024年第3四半期の決算報告で、総収益が290億ドル、設備投資が53億ドルに増加したことが示されました。同社は40万3,000人のポストペイド携帯電話加入者を追加し、モビリティセグメントでEBITDAが6%成長しました。
これらの進展に対し、アナリストはTD Cowenが目標株価を26.00ドルに引き上げ、ホールド評価を維持する一方、Oppenheimerは目標株価を24ドルに引き上げ、アウトパフォーム評価を維持しました。両者の調整は、AT&Tの強力な四半期業績と負債削減の進展に影響を受けています。
RBCが実施した調査では、AT&Tのモビリティ顧客がネットワーク品質を最も重視し、ブロードバンドオプションとのバンドルサービスに最も傾倒していることが明らかになりました。この選好は、同社の高品質なネットワーク体験提供への注力と一致しています。
これらは、AT&Tの継続的な活動と戦略を反映した最近の動向です。
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