月曜日、オッペンハイマーはギリアド・サイエンシズ（NASDAQ:GILD）に対するアウトパフォーム評価を維持し、目標株価を従来の105ドルから115ドルに引き上げました。時価総額1,130億ドルのこのバイオテック大手は、InvestingProの分析によると「優れた」財務健全性スコアを誇り、過去6ヶ月間で株価が45%以上上昇しています。
この調整は、ギリアド・サイエンシズのパートナーであるArcellxが、新しい多発性骨髄腫CAR-T療法であるanito-celの研究結果を米国血液学会（ASH）で発表する予定であることを受けてのものです。このプログラムの50%の権利を所有するギリアド・サイエンシズは、データが好ましい結果を示せば、長期的な収益目標に向けて大きな進展を見せる可能性があります。
Arcellxとの提携で開発された新しい治療法は、ギリアド・サイエンシズのDan O'Day CEOが掲げる2030年までに同社の総収益の3分の1をがん治療で占めるという目標を達成する可能性を秘めています。アナリストは、この治療法がLegend BiotechとJohnson & Johnson（JNJ）が共同開発した競合療法Carvyktiと同等、あるいはそれ以上の性能を発揮する可能性があると考えています。
アナリストは、多発性骨髄腫市場をゼロサムゲームとは見ていません。120億ドルを超える市場潜在力があり、現在JNJが製造上の制約によりCarvyktiの需要に応えきれていない状況は、ギリアド・サイエンシズが細胞療法生産の能力を活かす理想的なシナリオを提供しています。同社の強固な地位は、直近12ヶ月の売上高283億ドルと堅調なフリーキャッシュフロー利回りに反映されています。
オッペンハイマーの姿勢は、ギリアド・サイエンシズがこの機会を活かし、がん治療市場での地位を強化する能力に対する信頼を反映しています。目標株価を105ドルから115ドルに引き上げたことは、同社のこの分野での見通しに対する同社の前向きな見方を再確認するものです。
最近16人のアナリストが収益予想を上方修正しており、InvestingProの購読者は、包括的なProリサーチレポートを通じて、ギリアド・サイエンシズの将来の可能性に関する詳細な分析と12の追加的な重要な洞察にアクセスできます。
その他の最近のニュースでは、ギリアド・サイエンシズとバイオテック企業Tubulisが、固形腫瘍治療のための抗体薬物複合体の開発に関する独占的な契約を締結し、最大4億1,500万ドルの支払いの可能性があります。財務面では、ギリアド・サイエンシズは一般的な企業目的のために35億ドルのシニア債を発行しました。
RBCキャピタル・マーケッツのアナリストはセクターパフォーム評価を維持し、シティのアナリストは買い推奨評価を付与しており、ギリアド・サイエンシズへの信頼を反映しています。
ギリアド・サイエンシズの研究段階のHIV予防薬であるlenacapavirは、重要な第3相試験でHIV感染を96%減少させる結果を示し、2024年末までに開始予定のグローバルな規制当局への申請を支持しています。
また同社は、原発性胆汁性胆管炎の治療薬Livdelziの第3相ASSURE試験の中間結果を報告し、患者の81%が複合生化学的反応を達成したという有望な結果を示しました。
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