月曜日、BRP Inc. (NASDAQ:DOOO)の株式見通しが修正され、DA Davidsonは株価目標を従来の$96から$88に引き下げましたが、Buy（買い）評価は維持しています。
この調整は、BRPが2025年度第3四半期に好業績を上げ、収益予想を上回り、FY25の通期ガイダンスを引き上げたことを受けてのものです。この前向きな変化は、同社が収益性の低いMarine事業から撤退する決定を下したことを背景としています。
BRPの市場での上昇傾向は、在庫水準の適正化に向けた戦略的な動きによって支えられています。同社は現在、在庫の合理化段階にあり、FY25末までにフィールド在庫を15%〜20%削減するという目標達成に向けて称賛に値する進展を遂げています。この進捗が、Buy評価の維持につながっています。
株価目標の修正の根拠は、同社の慎重な在庫削減努力と、小売実績の改善による収益性向上の可能性にあります。DA Davidsonの修正後の株価目標$88は、FY26の予想1株当たり利益（EPS）$5.50に対する株価収益率（P/E）16.0倍に基づいています。この予測は、コンセンサス予想の$4.95から$0.50の引き上げを示しています。
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