火曜日、みずほ証券は主要データベースプラットフォームプロバイダーであるモンゴDB, Inc. (NASDAQ: MDB)株の見通しを調整し、同社株の目標株価を従来の275ドルから320ドルに引き上げました。
同社は調整にもかかわらず、この株式に対するニュートラル評価を維持することを決定しました。InvestingProのデータによると、モンゴDBは現在350.13ドルで取引されており、みずほ証券の目標を上回っています。技術的指標は買われ過ぎの状態を示唆しています。
モンゴDBは最近、第3四半期の財務結果を発表し、5億2900万ドルの収益を報告しました。これは前年同期比22%の増加となります。この数字は、前年同期比15%の成長を予測していたコンセンサス予想の4億9700万ドルを上回りました。
同社の予想を上回る業績は、約1500万ドルの複数年期間ライセンス契約を含む、堅調なEnterprise Advanced (EA)活動によるものとされています。
さらに、モンゴDBのフルマネージドクラウドデータベースサービスであるAtlasの収益は、ペースは減速したものの、前年同期比26%成長しました。InvestingProの分析によると、74%の堅調な粗利益率や5.03の流動比率など、印象的なファンダメンタルズが明らかになっています。
最近の業績を踏まえ、モンゴDBは2025年度の収益成長ガイダンスを修正しました。同社は現在、中間値で17.3%の収益成長を予測しており、これは以前の予想14.5%から上方修正されています。戦略的に、モンゴDBは中堅市場セグメントから離れ、エンタープライズ顧客に焦点を移しています。この戦略的方向性をサポートするため、同社は販売およびエンジニアリングリソースを再配分しています。
さらに、モンゴDBは最高財務責任者兼最高執行責任者のMichael Gordonが2025年1月31日付けでその役職を退くことを発表しました。
AIがモンゴDBの収益に寄与する可能性は短期的には実現しないと予想されていますが、経営陣は長期的にAI主導の成長を活用する同社のポジショニングについて楽観的な見方を維持しています。
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みずほ証券の修正された320ドルの目標株価は、今後12ヶ月（NTM）の企業価値対収益倍率11倍を反映しています。同社はモンゴDB株に対するニュートラルの立場を再確認し、この評価の根拠として評価を挙げています。
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