火曜日、Evercore ISIはユナイテッド・レンタルズ(NYSE:URI)に対する「アウトパフォーム」格付けと1,004.00ドルの目標株価を再確認しました。URIの株価は年初来47.1%、過去1年間で70.38%の上昇を記録し、印象的なリターンを示しています。この評価は、ユナイテッド・レンタルズの経営陣との対話後に行われました。経営陣は、最大の競合他社であるAshteadの最近のコメントが、ユナイテッド・レンタルズ自身の予測とガイダンスと一致しており、驚くべき内容はないと指摘しました。InvestingProのデータによると、URIは強力な市場ポジションを反映して、優れた財務健全性スコアを維持しています。
Ashteadは同日早く、5月1日から4月30日までの期間をカバーする2025年度第2四半期の業績を発表しました。この報告を受けて、欧州で取引されているAshteadの株価は約13%下落しました。さらに、Ashteadは今後12〜18ヶ月以内に主要な株式上場を米国に移す意向を発表しました。
Ashteadの株価パフォーマンスにもかかわらず、Evercore ISIはユナイテッド・レンタルズを引き続き好意的に評価し、同社を「相対的なロング」として、彼らの好む上位5銘柄の1つに挙げています。この選好は、同社のより広範な投資視点の一部であり、国際株よりも選択的な米国株、米国のトラッキング、そして農業や建設機械セクターよりも米国の短期サイクルを好む傾向があります。InvestingProの分析によると、URIは取引会社・流通業界の主要プレイヤーであり、過去12ヶ月間のEBITDAは45.4億ドルと堅調です。
アナリストのコメントは、ユナイテッド・レンタルズの市場ポジションと見通しに対する自信を示唆しており、業界内での同社の強力なパフォーマーとしての地位を強化しています。
Evercore ISIが再確認した1,004.00ドルの目標株価は、ユナイテッド・レンタルズの株価パフォーマンスに対する継続的な好調な期待を反映しています。P/E比率21.73で取引されているURIは、InvestingProのフェアバリュー分析によると、現在やや過大評価されているように見えます。
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その他の最近のニュースでは、ユナイテッド・レンタルズは記録的な第3四半期を経験し、収益は40億ドル近く、レンタル収益は35億ドルを記録し、前年同期比で大幅な増加を示しました。
同社の調整後EBITDAは19億ドルに達し、印象的な48%近いマージンを記録し、調整後EPSは11.80ドルに成長しました。また、特殊レンタル収益は24%増加したと報告しています。
ユナイテッド・レンタルズは、通期の収益が151億ドルから153億ドルの間、調整後EBITDAが7,115億ドルから7,215億ドルの範囲になると予想しています。この設備レンタル大手は、強力な財務パフォーマンスを反映して、約19億ドルを株主に還元する計画です。
地域市場の状況、金利、インフレ圧力に関連する不確実性を認識しつつも、同社は見通しに対して楽観的です。ユナイテッド・レンタルズは、フリート生産性と特殊サービスに牽引され、2025年に向けての成長に自信を持っています。General Financeの買収統合は順調に進んでおり、その分野でのさらなる成長計画があります。
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