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BofAがシリウス・サテライト・ラジオの株式に対するアンダーパフォーム評価を維持

発行済 2024-12-11 06:32
SIRI
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火曜日、BofAセキュリティーズはシリウス・サテライト・ラジオ(NASDAQ:SIRI)に対するアンダーパフォーム評価を維持し、目標株価を$23.00に据え置きました。同社の分析によると、若年層を引き付けるための投資が即座に結果を生み出さない可能性があることが示されています。

これは、同社が収益の減少に直面している中での発表です。InvestingProのデータによると、過去12ヶ月間の収益は1.67%減少して88億ドルとなっています。価格設定とパッケージング戦略の予想される変更は、ユーザーあたりの平均収益(ARPU)と全体的な収益成長に悪影響を与えると予想されています。

シリウス・サテライト・ラジオの課題は、Pandoraプラットフォームでのユーザー損失が持続していることによってさらに複雑化しており、これが広告収入を増加させる可能性を妨げています。InvestingProの分析によると、同社の短期債務が流動資産を上回っており、流動比率は0.37と懸念される水準にあります。

BofAセキュリティーズはまた、シリウス・サテライト・ラジオが現在、フリーキャッシュフロー(FCF)の生成に影響を与える投資の増加段階にあると指摘しています。この財務的な圧迫は、今後の四半期でレバレッジ削減に焦点が移るにつれて、株主への資本還元能力を制限すると予想されています。

アナリストのコメントは、シリウス・サテライト・ラジオにとっていくつかの懸念領域を強調しています。若年層に対する自己支払いモデルの魅力を高めるための投資は、徐々に進行するプロセスになると予想されています。さらに、より柔軟な価格設定とパッケージングオプションの導入は、同社のARPUと収益成長に悪影響を与えると予測されています。

さらに、Pandoraのユーザーベースの減少は、シリウス・サテライト・ラジオの広告成長の野心に重大な課題をもたらしています。同社の現在の投資サイクルの増加は、財務的圧力を加え、フリーキャッシュフローの生成に影響を与えています。

これらの要因の結果、BofAセキュリティーズはシリウス・サテライト・ラジオからの資本還元の見通しが控えめになると予想しています。InvestingProのフェアバリュー分析では、現在の株価が過小評価されていることが示唆されていますが、同社のレバレッジ削減という戦略的優先事項が短期的には優先され、株主還元の可能性に影響を与える可能性があります。SIRIの財務健全性と成長見通しに関する12以上の追加ProTipsについては、InvestingProサブスクリプションでさらに詳しく確認できます。

その他の最近のニュースでは、Sirius XM Holdings Inc.が2025年の財務予測を発表し、収益85億ドル、調整後EBITDA26億ドルを見込んでいます。これらの数字は、市場予想の87億ドルの収益をわずかに下回っています。シリウス・サテライト・ラジオに対してBuy評価を維持しているGuggenheimは、新しいガイダンスに合わせてモデルを調整し、2025年のフリーキャッシュフローを11.5億ドル、2027年までに15億ドルを目標としています。

シリウス・サテライト・ラジオの戦略は、主要な自動車購読者ベースの強化と運営効率の改善に重点を置いています。同社は2025年までに約7億ドルの負債削減を目指し、コスト削減措置を実施して、2025年末までに年間2億ドルの追加的な節約を目標としています。

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