月曜日、メソブラスト・リミテッド（MSB:AU）（NASDAQ: MESO）の株式格付けが変更され、Jefferiesが「買い」から「保有」に方針を転換しました。同投資会社は、この生物製薬会社の目標株価を従来の1.10豪ドルから2.30豪ドルに引き上げました。
InvestingProのデータによると、MESOは過去1年間で577%のリターンを示す顕著なモメンタムを見せており、包括的な公正価値分析に基づくと現在は割安に見えます。この変更は、米国食品医薬品局（FDA）がメソブラストの薬剤Ryoncilを小児のステロイド抵抗性急性移植片対宿主病（SR-aGVHD）治療薬として承認したことを受けてのものです。
FDAによるRyoncilの承認は、米国内で年間約375人の小児患者を対象とする潜在的市場を狙っています。しかし、Jefferiesは今後の成人試験の成功次第で、成人での使用がより広がる可能性があると指摘しています。
時価総額18.5億ドル、アナリストの目標株価は15ドルから30ドルの範囲で、InvestingProの購読者は詳細な評価指標と12の追加ProTipsでより深い分析にアクセスできます。同社は、Ryoncilの米国での完全な償還承認が2026会計年度の開始時に得られるという予想を維持しています。
メソブラストの株価の最近の急騰を受けて、Jefferiesは格付けを調整しました。同社のアナリストは、株価の上昇を理由に「買い」から「保有」への移行を挙げ、株価の即時上昇潜在性に対してより慎重な姿勢を示しました。
目標株価の引き上げは、Jefferiesが薬剤の承認とその潜在的な市場への影響を認識していることを反映しています。しかし、現在の評価では、投資家は現時点で同社への投資を増やすことなく、ポジションを維持することを提案しています。
メソブラストのRyoncilの進展は、免疫介在性疾患分野における未解決の医療ニーズに対処する同社の取り組みにおいて重要なマイルストーンとなります。
JefferiesによるFDA承認後の更新された格付けと目標株価は、投資家に同社の株価パフォーマンスに関する改訂された見通しを提供します。InvestingProの包括的な分析によると、同社は1.18の流動比率で適度な債務水準を維持していますが、粗利益率は低いレベルで運営されています。
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その他の最近のニュースでは、メソブラスト・リミテッドは、FDAがRyoncilを承認したことを受けて注目を集めています。これは、FDAが初めて承認した間葉系間質細胞（MSC）療法です。
この承認は同社にとって重要なマイルストーンであり、毎年約1,500人の米国の子供たちが受ける同種幹細胞移植（ASCT）に関する重要なニーズに対応するものです。この進展を受けて、Piper Sandlerはメソブラストの目標株価を11.00ドルから15.00ドルに引き上げ、株式の「オーバーウェイト」評価を維持しました。
同社は、Ryoncilが2025年に1,200万ドルの収益を生み出し、2026年には3,500万ドルに成長し、2032年までに1億5,000万ドルに大幅に増加すると予想しています。これらの進展に加えて、メソブラストは最近、株主向けの年次報告書を公開し、同社の財務実績と戦略的方向性に関する洞察を提供しました。
同社は2024会計年度を6,300万ドルの現金残高と約1億1,400万ドルの債務義務で終えました。メソブラストは、Ryoncilの第3ライン成人aGVHDに対する単一群第III相確認試験を開始する計画であり、最近のFDA承認により、同社は事業目的を進めるために最大5,000万ドルの転換社債を借り入れる資格を得ました。
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