月曜日、OppenheimerはInteger Holdings Corporation (NYSE: ITGR)の財務モデルを調整し、株価目標を改訂しました。同社は医療機器の製造委託会社の株価目標を従来の$135.00から$138.00に引き上げ、Outperform（アウトパフォーム）の評価を維持しています。この目標調整は、ITGRが52週高値の$142.75近くで取引され、年初来34.91%のリターンを達成している中で行われました。
この調整は、Integer Holdingsが2024年9月30日付でElectrochem部門の売却を発表したことを受けたものです。Oppenheimerのアナリストは、2024年度のElectrochem部門の収益をすべて非継続事業に移行し、残りの収益を各事業部門に再配分しました。InvestingProのデータによると、同社は過去12ヶ月間で12.41%の堅調な収益成長を示し、「GREAT」の総合スコアで強固な財務健全性を維持しています。
売却を踏まえ、Integerの2025年度の予測は、2024年上半期の予想収益増加を考慮して若干修正されました。この更新された見通しが、株価目標引き上げの主な理由となっています。
アナリストは調整の根拠について次のように説明しています：「ITGRモデルを調整し、2024年度のElectrochem収益をすべて非継続事業に移行し（2024年9月30日の売却発表による）、残りの収益を適切な事業部門に再配分しました。2025年度の数字は、2024年上半期の収益が若干増加したことを反映して微調整しています。見積もりの変更により、株価目標を$135から$138に調整しました。」
InvestingProの分析によると、同社の株価は公正価値に近い水準で取引されており、アナリストは強い買い推奨コンセンサスを維持しています。より詳細な洞察については、InvestingProの会員限定で利用可能な包括的なProリサーチレポートをご覧ください。
その他の最近のニュースでは、Integer Holdingsにいくつかの重要な進展がありました。Truist Securitiesは、IntegerがElectroch事業をUltralifeに売却したことを受け、同社の株価目標を$147.00から$163.00に引き上げました。同社の第3四半期決算は、収益が若干予想を下回ったものの、1株当たり利益が$1.43と予想を上回る成長を示しました。Piper SandlerとCL Kingのアナリストはこれらの結果を受け、Integer Holdingsの株価目標を引き上げ、それぞれOverweight（オーバーウェイト）とBuy（買い）の評価を維持しています。
Integer Holdingsは2024年通期の予想も更新し、現在は収益が$1,707百万から$1,727百万の範囲で、10%から11%の成長を見込んでいます。これは以前の9%から11%成長予想からわずかに上方修正されたものです。同社の調整後EBITDAは$358百万から$368百万の範囲で、前年比18%から21%の上昇を予想しています。Integer Holdingsは第4四半期に、特にCardio & VascularおよびNeuromodulationセグメントでの加速的な有機成長を見込んでいます。
これらの最近の進展は、主要な経営陣の変更とElectroch事業の売却発表に続くものです。この売却によりIntegerの財務モデリングに変更が生じ、Truist Securitiesの改訂された株価目標にも反映されています。
売却に伴い、2024年上半期の同社の収益と利益は継続事業と調整されています。Integer Holdingsは引き続き、3.28の健全な流動比率や過去12ヶ月間で12.4%の収益成長など、堅調な基礎体力を維持しています。
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