月曜日、H.C. WainwrightはBrainsWay（NASDAQ:BWAY）に対する「買い」推奨と$16.00の目標株価を再確認しました。これは最近の好調な臨床データを受けてのことです。現在$9.24で取引されている同社株は、過去6ヶ月間で50%の価格上昇を示し、強いモメンタムを見せています。
InvestingProのデータによると、同社は優れた財務健全性を維持しており、堅固な流動性指標に支えられた「GREAT」の総合スコアを獲得しています。同社は慢性末梢神経障害性疼痛患者に対する深部経頭蓋磁気刺激（Deep TMS）療法の好調な臨床結果を報告しました。この結果は査読付き学術誌「Neuromodulation」に掲載されました。
問題の研究は、慢性神経障害性疼痛を患う17人の患者を対象とした二重盲検無作為化クロスオーバー試験でした。参加者は5日間にわたり、実際のDeep TMSまたはプラセボ治療のいずれかを受けました。その後9週間の休薬期間を経て、もう一方の治療に切り替えました。研究の主要評価項目は、ベースラインからの患者の自己報告による痛みレベルの変化でした。
結果は、実際のDeep TMS療法がプラセボ治療と比較して通常の痛みの強度を有意に軽減したことを示しました。また、同じ患者群において不安やうつなどの併存症状の改善も見られました。これらの結果は、Deep TMSが当初の治療焦点を超えた潜在的な利点を持つことを示唆しています。
BrainsWayの市場予測には現在、神経障害性疼痛の治療に関する予測は含まれていませんが、アナリストは大きな潜在市場に注目しています。米国だけでも推定1600万人が持続的な神経障害性疼痛に苦しんでおり、これはBrainsWayのDeep TMS療法にとって重要な長期的ターゲット市場となる可能性があります。
同社の34%という強力な収益成長率と75%という印象的な粗利益率は、堅実な実行能力を示唆しています。InvestingProの購読者は、BWAYの成長潜在性と市場ポジショニングについてより深い分析を提供する8つの追加的な重要な洞察と包括的なProリサーチレポートにアクセスできます。
H.C. Wainwrightによる「買い」推奨と$16の目標株価の再確認は、特に非侵襲的療法プラットフォームの有効性を裏付ける最近の臨床データを踏まえ、同社のBrainsWayの見通しに対する前向きな見方を反映しています。InvestingProのフェアバリュー分析によると、同社株は4.52という健全な流動比率と強力な業務指標を維持しているにもかかわらず、本質的価値を上回って取引されているように見えます。
その他の最近のニュースでは、BrainsWay Ltd.がスタンフォード大学のパイロット研究で、同社のDeep Transcranial Magnetic Stimulation（TMS）技術を用いたアルコール使用障害（AUD）の治療に関する有望な結果を報告しています。この研究は、加速されたDeep TMSプロトコルがAUD患者の治療結果を改善する可能性があることを示唆しています。研究後、米国国立衛生研究所は研究チームに約$1.5 millionを授与し、物質依存症の治療におけるDeep TMSのさらなる探究を行うこととなりました。
財務ニュースでは、BrainsWayは2024年第3四半期の収益が26%増加し、$10.5 millionに達したと報告しています。これは同社にとって4四半期連続の純利益と調整後EBITDAのプラスを記録したことになります。さらに、Valor Equity Partnersが$20 millionの株式資金を提供し、これにより同社のプロフォーマ現金は$68.4 millionに増加しました。
これらの最近の進展には、2024年通期の収益ガイダンスを$40-41 millionに引き上げ、3-4%の営業利益を見込んでいることも含まれます。BrainsWayはまた、大うつ病性障害に対する加速治療の臨床試験を進行中で、2025年にFDA承認を見込んでいます。地政学的懸念にもかかわらず、イスラエルでの同社の事業は中断されておらず、今後6ヶ月間の生産を確保するための事業継続計画を有しています。
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