金曜日、ドイツ銀行はアッヴィー（NYSE:ABBV）の株価をホールド（Hold）とし、目標株価175.00ドルを維持した。この分析は、最近のIMS/IQVIAのデータに基づくもので、アッヴィのヒュミラブランドがアダリムマブ処方箋の72.2%のシェアを維持し、前週比0.4%の微増を示した。
コーダビス社との提携による「ヒュミラ」のシェアは9.7%で、こちらも前週比0.2%の微増であった。ヒュミラ」ブランドと「ヒュミラ」ブランドとの合計では、アダリムマブ市場におけるアッヴィのシェアは前週比0.7%増の81.9%となった。
また、ヒュミラブランドおよびヒュミラ併売品の処方量は減少しており、累計で17％、前年比では28％減少している。この傾向が続けば、時期を調整した後の処方量は約13％減少することになる。アッヴィは以前、2024年度の米国ヒュミラの売上高が、主に価格圧力により前年比36％減、約78億ドルに相当すると予測していた。
さらに、ALVOは週明けの2024年度第1四半期決算報告で、シムランディについて100万単位以上の購入注文を受けたと発表しており、これが24年度の米国売上高に影響すると予想されている。IQVIAのデータによれば、これらの注文はヒュミラブランド薬の約2ヶ月分に相当し、ヒュミラブランド薬の販売数量がさらに17%減少する可能性がある。
この潜在的な10%減と前述の13%減を合わせると、ヒュミラの数量減は合計で20%を超える可能性があり、アッヴィの24年度の米国ヒュミラ売上高予測は、当初予想されたよりも数量減に対して脆弱である可能性を示唆している。
InvestingProの洞察
アッヴィが主力製品ヒュミラで競争環境を乗り切る中、投資家は同社の財務状況と市場での地位を注視している。InvestingProの最新データによると、アッヴィの時価総額は2,794億7,000万ドルと堅調で、バイオテクノロジー業界における大きな存在感を反映している。2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で売上高は4.12%と若干縮小しているものの、同社は69.17%という高い売上総利益率を維持しており、強力なコスト管理と価格決定力を示している。
インベスティング・プロの主なヒントは、アッヴィが過去11年間一貫して増配を続けていることを強調するもので、これは同社の長期的な安定性とキャッシュフロー創出に対する経営陣の自信の表れと考えられる。これは、同社の長期的な安定性とキャッシュフロー創出に対する経営陣の自信の表れであろう。さらに、同社のフリー・キャッシュ・フロー利回りの高さは、現在のバリュエーションが示唆しており、株価に比して健全なキャッシュ・フローを持つ企業を探している投資家の興味を引く可能性がある。
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