水曜日、バーンスタインがコナミホールディングス(9766:JP) (OTC: KNMCY)のカバレッジを開始し、株価を「アウトパフォーム」とし、目標株価を12,900.00円とした。
同社は、ユーロ2024とコパ・アメリカというスポーツイベントを控えており、一般的に低調な夏期にコナミのeFootballプラットフォームへの関与を高めるきっかけになると強調している。今後、一桁台半ばの成長軌道を見込んでいる。
アナリストはまた、「Pro Baseball Spirits 2024-2025」の有望な見通しと、特にEAが野球モバイルゲームの中止を決定したことを受けて、新たなグローバルモバイルゲームの潜在的な影響についても指摘しています。これらの動向は、ゲーム市場においてコナミにとって興味深い機会を提供するものと思われます。
サイレントヒル2』や『MGSデルタ』といった人気タイトルのリメイクを制作するコナミの戦略は、ローリスク・ミディアムリターンであることが特徴である。
これらのリメイクは、カプコンの成功のような規模でコナミの財務を一変させることは期待できないが、管理可能な損益分岐点ボリュームは、財務的に良好な業績が期待できることを示唆している。
バーンスタインが設定した目標株価は、2026年3月期の将来利益倍率23倍に基づいている。同社の見通しは、コナミが今後開催されるスポーツイベントや新作ゲームのリリースを梃子にして、当面の成長とエンゲージメントを促進する能力を確信していることを示している。
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