水曜日、メルスN.V. (NASDAQ:MRUS)の株価は、BofA証券が目標株価を前回の61ドルから80ドルに引き上げ、同時に株価の買いレーティングを再確認したことで上昇した。
今回の調整は、頭頸部扁平上皮がん（HNSCC）患者の一次治療（1L）を対象とした試験で、メルスが67％の客観的奏効率（ORR）を示したという発表を受けてのもの。患者はペトセムタマブとペムブロリズマブの併用療法を受けた。
同社は、HPVの状態に関係なく、CPS≧1の1L HNSCC患者を対象に、ペトセムタマブ＋ペムブロリズマブをペムブロリズマブ単独と比較する第3相試験を年内に開始する計画を明らかにした。メルス社の経営陣によると、ORRが確認されたことにより、本治療法の早期承認への道が開ける可能性があるという。
BofA証券は、この試験結果を「非常に勇気づけられる」と強調し、1L HNSCCの治療におけるペトセムタマブの可能性に対する信頼性が高まったと指摘した。
また、有望な有効性の兆候と良好な安全性プロファイルを挙げて、この薬剤の大きな市場機会を指摘した。
目標株価の改定は、1L HNSCC市場におけるペトセムタマブのリスク調整後ピーク売上高15億6000万ドルの予測に基づいている。
BofA証券は、メルスを2024年の小型株トップピックとするスタンスを再表明し、同薬の商業的見通しについて楽観的な見方を示した。
InvestingProの洞察
BofA証券の前向きな見通しに続き、メルスN.V. (NASDAQ:MRUS)は、投資家が注目に値する財務指標と市場パフォーマンスの融合を示している。時価総額32.2億ドルの同社は、過去1年間のリターンが164.82%、年初来リターンが99.53%という驚異的な価格パフォーマンスを示している。この勢いは最近の株価上昇にも反映されており、先週だけで26.43％の上昇を記録している。
経営面では、メルスはバランスシート上で負債よりも多くの現金を保有しており、これは財務の安定性を懸念する投資家にとって心強い兆候である。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、同社の将来の業績に対する強気な見方を示している。こうしたポジティブな指標にもかかわらず、同社は今年黒字になる見込みがなく、2024年第1四半期時点の過去12カ月に基づく収益評価倍率が9.22倍と高い水準で取引されていることに注意する必要がある。
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