水曜日、H.C.ウェインライトは、インスメド（NASDAQ:INSM）の目標株価を52ドルから70ドルに引き上げ、同社株の「買い」レーティングを維持した。
この決定は、インスメドのASPEN試験から良好なトップラインデータが発表されたことを受けたもので、試験中の薬剤ブレンソカティブの両用量で臨床的・統計的有意性を満たした。
ASPEN試験の結果は、気管支拡張症患者の肺増悪（PE）の年率の減少を示した。
最初のデータ発表ではプラセボ群の情報は含まれていなかったが、同社は薬剤の有効性をより明確に理解するため、さらなる詳細を得ることに関心を示した。
アナリストは、発表されたデータが主要評価項目での用量反応を示していないことを指摘し、1つまたは両方の用量が次の開発段階に進むかどうかに関心を喚起している。
同社は、特にDPP1阻害と好中球を介する疾患の治療におけるブレンソカティブの可能性を強調した。
今回の良好な試験結果は、気管支拡張症における本薬剤の作用機序を証明するものであり、他の関連疾患への使用拡大の可能性もあると考えられる。
この結果を受け、H.C.ウェインライトはブレンソカティブの潜在的な市場機会を反映させるべくモデルを更新した。目標株価を70ドルに修正したのは、第3相臨床試験の成功を受けて、この薬剤の見通しを楽観視していることを反映している。
アナリストは、異なる用量やサブグループにわたるブレンソカティブの有効性について、より詳細な分析を期待している。
同社は特に、この結果の臨床的意義と、処方医による本薬剤の採用への潜在的影響に関心を寄せている。これらの点を考慮し、H.C.ウェインライトはインスメッド株の買いレーティングを再表明した。
InvestingProの洞察
インスメッド(NASDAQ:INSM)のブレンソカティブの最近の良好な臨床結果と、それに続くH.C.ウェインライトによる目標株価引き上げを受けて、InvestingProはさらなる洞察を提供する。同社の有望な臨床結果にもかかわらず、InvestingProのヒントは、アナリストが来期の業績を下方修正し、株価が現在52週高値付近で取引されていることを強調しています。これらの要因は、市場が最近の展開にポジティブに反応している一方で、同社の短期的な財務パフォーマンスに懸念がある可能性を示唆している。
リアルタイムの指標を見ると、インスメドは2024年第1四半期時点の過去12カ月間で22.54%という大幅な収益成長を誇っており、同社の売上高増加の可能性を強調している。しかし、インベスティング・プロのデータによると、同期間の営業利益率はマイナス215.75%で、同社は利益を上げていない。さらに、現在の株価収益率（PER）は-8.93で、現在の収益性の低さにもかかわらず、将来の収益成長に対する市場の期待を反映している。
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