木曜日、ウェルズ・ファーゴはバイオテクノロジー企業であるアミカス・セラピューティクス（NASDAQ: FOLD）のカバレッジをオーバーウェイトで開始し、目標株価を18.00ドルに設定した。同社の楽観的な見方は、2023年9月にFDAから承認されたアミカスの医薬品「PomOp」の最近の発売によるところが大きい。
PomOpは、現在約13億ドルと評価され、2030年までに20億ドルに拡大すると予想されているポンペ病市場を対象としている。ウェルズ・ファーゴのアナリストは、PomOpは特に治療経験のある患者グループにおいて競争力があり、市場のかなりの部分を占めるとみている。
同社の戦略的発売計画とすでに治療を受けている患者数が、ウェルズ・ファーゴの2024年のアミカスの売上高7200万ドルという予測を支えている。この予測は、コンセンサスや同社自身のガイダンス（6200万ドルから6700万ドル程度）を上回るものである。
PomOpの市場参入は、サノフィのネクスビアザイムとの競合を抱えるアミカス・セラピューティクスの株価にとって大きな上昇要因となる。ウェルズ・ファーゴの分析によれば、治療経験のある患者の間で大きなビジネスチャンスがあることを考慮すれば、PomOpはポンペ病治療市場でかなりのシェアを獲得できる立場にある。
アミカス・セラピューティクスが希少疾患と希少疾病に注力していること、そしてPomOpの導入は、ウェルズ・ファーゴが予測する同社の成長軌道の重要な要因である。同社のカバレッジ開始と目標株価は、近い将来の業績に対する前向きな見通しを反映している。
インベスティングプロの洞察
ウェルズ・ファーゴが強気スタンスでAmicus Therapeuticsのカバレッジを開始するにあたり、InvestingProのリアルタイムデータが投資家に追加的な背景を提供する。同社の時価総額は27億7,000万ドルで、バイオテクノロジーセクターでの地位を反映している。アナリストはアミカスの見通しについて楽観的で、今年の純利益の伸びを予測し、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の粗利益率が89.62％であることを強調している。特に、最近FDAから承認されたPomOpは、収益の伸びを促進すると期待されている。売上高は同期間にすでに25.74％の大幅増となっている。
PERは-18.97で、過去12ヵ月は黒字ではなかったものの、アナリストは同社が今年中に黒字に達すると予測している。これは、アミカス・セラピューティック社の財務健全性への軌跡をモニターする投資家にとって極めて重要な指標である。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、同社の事業および戦略的イニシアチブを支える健全な流動性を示している。
InvestingProのヒントは、同社が52週安値付近で取引されている一方で、同社は適度なレベルの負債で運営されており、財務構造に安定性をもたらす可能性があることを示唆している。さらに、より詳細な分析と追加ヒントをお探しの方には、さらに9つのインベスティング・プロ・ヒントがあります。クーポンコードPRONEWS24を使用すると、https://www.investing.com/pro/FOLD、年間または隔年のプロおよびプロ+購読がさらに10%割引になります。
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