金曜日に、Roth/MKMはラブサック社（NASDAQ:LOVE）の株価を「買い」に据え置き、目標株価を30.00ドルに変更した。この決定は、厳しい市場環境の中、同社の第1四半期の業績が満足のいくものであったことを受けたものである。ラブサックの経営陣は、2025年の財務見通しを確認したが、第2四半期の予想を若干下方修正した。
同社の第1四半期の業績は、特に現在の経済的課題を考慮すれば、回復力があると認められた。ラブサックの経営陣は、第2四半期の見通しを若干調整したものの、2025年の財務ガイダンスを再度発表し、長期目標の達成に自信を示している。
Roth/MKMのポジションは依然としてポジティブで、楽観的な理由をいくつか挙げている。家具セクターはそのサイクルの中で低水準にあるようで、回復の可能性を示唆している。さらに、ラブサックの短期および2025年度の予想は達成可能であると同社は考えている。
下期に向けて、Roth/MKMはラブサックの売上成長とマージン拡大の復活を予想している。この予測は、同社の現在のバリュエーション・マルチプルによって裏付けられており、同社はこれを過大評価とは考えていない。
まとめると、Roth/MKMがラブサックの目標株価を30ドル、レーティングを買いとしたのは、同社の第1四半期の堅調な業績、2025年目標の達成に向けた経営陣の自信、下半期の業績改善への期待に基づいている。当社の分析によれば、現在の市場力学を考慮すれば、ラブサックの株価は妥当な投資機会を提供する可能性がある。
その他の最近のニュースでは、家具小売のラブサックは財務面で様々な展開を見せている。ラブサックの2025年度第1四半期決算は、純売上高が6％減少し、1億3260万ドルに達した。
業績悪化にもかかわらず、調整後EBITDAと純損失は予想より良好だった。売上高の落ち込みは厳しい市場環境に起因するものだが、ラブサックは減少するカテゴリー内で市場シェアを獲得することに成功した。
DA Davidsonはラブサックの目標株価を24ドルから32ドルに引き上げ、買いのレーティングを維持している。この決定は、コンセンサス予想を上回った同社の第1四半期決算を受けたものだ。
同社は、ラブサックの売上動向が、3月と4月に一桁台前半のわずかな減少で改善を示したと指摘している。DA Davidsonはラブサックの将来について、顧客とのエンゲージメントを強化し、革新的な製品を導入するという同社の戦略に基づいて楽観的な見方をしている。
最近の開発では、ラブサックの新しいピローサック・アクセントチェアフレームが顧客に好評で、将来の成長への楽観的な見方を後押ししている。同社は第2四半期の成長を計画しており、ブランドと製品の拡大に注力している。すべてのセグメントで売上が減少しているにもかかわらず、ラブサックは効果的なマーケティングと顧客セグメンテーションにより、厳しいカテゴリーで業績を伸ばしている。
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