バークレイズは月曜日、UCB SA (Euronext Brussels:UCB)の予想株価を更新し、目標株価を150.00ユーロから160.00ユーロに引き上げるとともに、同銘柄のオーバーウエート（Overweight）格付けを再確認した。この決定は、UCBの最近の製品導入の成功を反映したものである。
バークレイズのアナリストは、2024年から2026年度までの同社の財務予測が上方修正されたことを指摘した。この修正は、同社の複数の製品上市の好調な業績を考慮したものである。前向きな見通しとは裏腹に、アナリストはUCBの乾癬治療薬Bimzelxのブリッジング・プログラムに起因する希薄化効果の可能性にも言及している。
短期的な業績見通しについて、アナリストは2024年上半期に慎重な見方を示した。現在の予測では、ブルームバーグのコンセンサスと比較して、売上高が7％減少し、調整後EBITDAが18％減少する見込みである。この予想される落ち込みは、成長の勢いが下半期にシフトしていることに起因している。
このアナリストのコメントは、UCBが競争の激しい市場で新製品の導入を進めていく上で、戦略的な考慮が必要であることを強調している。当面の財務状況はより広範な市場の期待に沿うものではないかもしれないが、アナリストの評価は、最近の上市を原動力とする同社の長期的業績への自信を示している。
他の最近のニュースでは、UCB SAは、2024年から2029年までの同社の成長見通しについて、より楽観的な見方に基づき、シティにより目標株価が引き上げられた。目標株価は126.00ユーロから161.00ユーロに引き上げられ、UCBの製品であるBimzelxとRystiggoのより早い収益成長とピーク時の売上高の増加が見込まれている。シティはまた、UCBのパイプラインからアトピー性皮膚炎治療薬が第III相臨床試験に進むと予想しており、同社の見通しをさらに高めている。
シティは、UCBのもう一つの製品であるCimziaを取り巻くダイナミクスにも注目しており、競合するXbraneのバイオシミラー医薬品の市場参入が少なくとも2029年まで遅れることから、潜在的な利益が期待できるとした。また、関節リウマチを対象としたジョンソン・エンド・ジョンソンのニポカリマブの第II相併用試験からも収益が増加する可能性がある。
UCBの業績見通しを強化するその他の要因としては、イーブニティの過小評価されているダイナミクス、フィンテプラの知的財産権が2033年まで延長されること、メルクとサノフィの経口PCSK9/TNFiパイプライン資産からのロイヤルティ収入などがある。シティの予測によると、UCBの売上高、EBITDA、EPSは、2024年から2029年にかけてそれぞれ11%、27%、33%の年複利成長率で成長する見込みです。
インベスティングプロの洞察
UCB SA (Euronext Brussels:UCB)の株価は52週高値近辺で取引されており、バークレイズの160.00ユーロへの目標株価更新は、同社の好調な業績と有望な製品パイプラインを反映している。InvestingProのリアルタイムデータによると、時価総額は282.2億ドルで、市場での強固な存在感を示している。2023年第1四半期現在、売上高は過去12ヶ月間で4.87%の微減を示したものの、同社の売上総利益率は67.06%と依然として高く、効率的なコスト管理と堅実なビジネスモデルを示している。
インベスティング・プロのヒントは、UCBが15年連続で増配しており、直近1年間の配当成長率が7.11%であることを強調し、株主還元に対する同社のコミットメントを示す。さらに、株価は過去1年間で64.08％という大幅なトータルリターンを記録しており、これはバークレイズのオーバーウェイト・レーティングと一致し、同社の将来に対する投資家の自信を示唆している。アナリストは今年の黒字を予想しており、投資家心理をさらに高める可能性がある。
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