みずほ証券は1日、バイオ医薬品会社サレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）の見通しを修正し、目標株価を従来の179ドルから200ドルに引き上げ、「買い」のレーティングを維持した。今回の修正は、木曜日に行われたサレプタの新薬エレビディスの適応拡大を受けたものだ。
同社のアナリストは、サレプタの株価を楽観的なスタンスで維持するいくつかの理由を挙げている。第一に、特にファイザーとの競合がないことを考えると、エレビディスの売上が長期的なコンセンサス予想を上回る可能性がある。しかし、支払機関が新薬の適応拡大に対する方針を調整するのに時間がかかる可能性があり、サレプタ社では2024年第2四半期にこの変更から直ちに利益が得られるとは見込んでいないため、短期的な売上高予測は楽観的過ぎる可能性があると指摘されている。サレプタ社では、2024年第2四半期にこの変更が直ちに利益をもたらすとは考えていない。同社経営陣は、第2四半期の決算説明会において、この薬剤の上市軌道に関するより詳細な洞察を提供する予定であることを示唆している。
また、サレプタ社のパートナーであるロシュ社による米国外でのエレビディスの承認と商業化の可能性も、前向きな見通しの一因となっている。この進展により、同剤の市場展開が大幅に拡大する可能性がある。
最後にみずほは、サレプタの四肢帯状筋ジストロフィー（LGMD）に対するパイプラインの遺伝子治療資産の大きな可能性を強調した。目標株価を200ドルに引き上げた主な要因は、ファイザーとの競合解消に伴い、エレビディスの売上高見通しを引き上げたことと、成功確率（POS）を90％から100％に引き上げたことである。
サレプタ・セラピューティクスは、希少疾患治療薬のポートフォリオ拡充を進めており、エレビディスの適応拡大や国際的な展開の進展は、サレプタ・セラピューティクスにとって重要なマイルストーンとなります。同社の目標株価は、サレプタ社の成長軌道と製品の可能性に対する自信を反映したものです。
最近のニュースでは、サレプタ・セラピューティクスは、4歳以上のデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）の治療薬としてFDAから包括的な承認を取得したエレビディスで大きな進歩を遂げました。この承認により、各社はサレプタの目標株価を引き上げている。BofAセキュリティーズはサレプタ・セラピューティクス株の目標株価を213ドルに引き上げ、エレビディスのリスク調整後のピーク売上高予想を40億ドルに上方修正した。同様に、RBC Capital Markets は目標株価を 182 ドルに引き上げ、Elevidys の米国市場におけるピーク売上を 28 億ドルと予想した。
ゴールドマン・サックス証券は、サレプタの買いを継続し、エレビディスの需要は旺盛で、同療法のピーク売上は2028年までに26億ドルに達すると予想した。ベアードもサレプタ・セラピューティックスの目標株価を200ドルに引き上げ、同薬の将来性に楽観的な見方を示した。これらの最近の動向は、エレビディスの承認拡大の意義と、サレプタ社の将来の収益見通しへの潜在的な影響を強調している。
サレプタ・セラピューティクスはまた、エレビディスの世界的な販売に関してロシュと提携しており、同社の成長軌道をさらに強調している。規制当局によるエレビディスの承認は、外来患者のみの承認を想定していた当初の予想を上回るものであった。
InvestingProの洞察
サレプタ・セラピューティクス（NASDAQ:SRPT）がみずほ証券から好意的な見通しを得ているように、InvestingProのリアルタイムデータは強固な財務的観点で分析を補完する。同社の時価総額は151.9億ドルと堅調で、バイオ医薬品業界における重要な存在感を裏付けている。印象的なことに、サレプタは2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で43.83%という目覚ましい収益成長を達成しており、2024年第1四半期は63.1%というさらに顕著な四半期収益成長を記録している。さらに、28.88%という売上総利益率は、サレプタの製品の健全な収益性の可能性を示している。
InvestingProのTipsによると、純利益は今年伸びると予想されており、エレビディスの販売見通しに関するポジティブなセンチメントと一致している。さらに、株価は直近1週間、1ヶ月、3ヶ月で大幅なリターンを記録しており、1週間のトータルリターンは37.57%、6ヶ月のトータルリターンは70.0%となっている。サレプタの財務の健全性と将来の見通しについてさらに詳しく知りたい読者のために、インベスティング・プロは同社の負債水準と流動性に関する洞察など、さらなるヒントを提供している。クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+の購読料がさらに10%割引となり、これらの貴重なヒントにアクセスして投資戦略を強化することができます。
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