月曜日、RBCキャピタルはリジェネロン・ファーマシューティカルズに対するポジティブな見通しを再確認し、同社株に対するアウトパフォーム・レーティングと1,229.00ドルの目標株価を維持した。
同社は、サノフィ（SNY）との提携により期待される増収が市場で十分に認識されていないと分析している。RBCは、リジェネロン社による提携収入のシェアがコンセンサス・モデルを10億ドル上回ると予測し、予想される20億ドルに対し30億ドルの追加収入を見込んでいる。
同社は、この収益の急増が製品の成長とパイプラインの進展と相まって、リジェネロンの営業利益率を大幅に高めると予想している。具体的には、2025年から2027年の間に営業利益率が8%近く改善すると予想される。さらに、1株当たり利益（EPS）は同期間に43％大幅に増加し、1株当たり20ドル近くに相当すると予測している。
これらの財務改善により、リジェネロンの市場評価は変化し、現在の同業他社に並ぶ位置から、他の高成長大型バイオ医薬品企業と比較してより有利な割引評価へとシフトする可能性があると予測される。
RBCのアナリストは、「我々は、REGNを最も魅力的な大型バイオベンチャーの1つとして引き続き見ており、デュピの強さ/COPDの拡大、EyleaHDの取り込み、パイプラインの進捗状況に関するポジティブなアップデートがあれば、さらに上昇する可能性がある」と述べた。
他の最近のニュースでは、リジェネロン・ファーマシューティカルズがいくつかの重要な進展の焦点となっている。TDコーウェンは、2024年米国企業アクセス・デーでの議論を受け、リジェネロン社の「買い」レーティングを維持し、目標株価を1,030ドルとした。同社の肥満症パイプライン、レプチン作動薬mibavademab、Eylea HD、Dupixent、重症アレルギープログラムなどが注目された。
リジェネロンとそのパートナーであるサノフィは、活動性の多関節型若年性特発性関節炎（pJIA）を有する体重63kg以上の小児に対する治療薬KevzaraのFDA承認を取得した。この承認により、pJIAの小児患者に対する治療の選択肢が広がり、有効性と安全性が実証された新たな選択肢が提供されることになります。
FDAによるデュピクセントの承認手続きの遅延にもかかわらず、BMOキャピタルはリジェネロンのアウトパフォームのレーティングを維持し、COPD治療薬デュピクセントの売上高を29億ドルと予測している。
パイパー・サンドラーはリジェネロンのOverweightレーティングを維持し、リジェネロンのEyleaフランチャイズの2024年第4四半期の業績予想を短期的な潜在的課題により下方修正した。しかし、同社はアイリーアの長期的な見通しについては楽観的な見方を崩していない。
InvestingProの洞察
InvestingProの最新データによると、リジェネロン・ファーマシューティカルズ（NASDAQ:REGN）は堅調な財務健全性と市場パフォーマンスを示している。時価総額1,136億2,000万ドル、現在のPER29.18倍で、同社は安定性と投資家の信頼を示している。2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上高は131億ドルで、5.9％の成長を示しており、サノフィとの提携による同社の収益ポテンシャルに対するRBCキャピタルの前向きな見通しと一致している。
InvestingProのTipsによると、リジェネロンの経営陣は積極的に自社株買いを行っており、企業価値への自信を示している。さらに、株価は現在52週高値付近で取引されており、強い市場心理を反映している。アナリストは今年の黒字を予想しており、同社は過去12ヶ月間黒字を計上していることから、リジェネロンの財務軌道は堅実な上昇軌道にあると思われる。
より深い分析とさらなる洞察に興味のある読者のために、リジェネロンに関するインベスティング・プロのヒントが15本追加されており、https://www.investing.com/pro/REGN。InvestingProの購読をお考えの方は、クーポンコード「PRONEWS24」をご利用いただくと、年間または隔年のProおよびPro+購読がさらに10%割引となり、投資判断に役立つ豊富なデータと専門家による分析がご利用いただけます。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。