月曜日、Stifel は argenx SE (NASDAQ: ARGX) の買いを継続し、目標株価を前回の485ドルから500ドルに引き上げた。この調整は、慢性炎症性脱髄性多発神経炎（CIDP）の成人患者の治療薬としてアルジェンクスのエフガルチギモドが最近米国食品医薬品局（FDA）から承認されたことを受けたもの。Stifelの支持は、前例のある試験デザインにより懸念されていた、本薬剤の広範な効能・効果表示を受けた後のものである。
特に2023年末に免疫性血小板減少症（ITP）と尋常性天疱瘡（PV）を対象としたフェーズ3の結果で頓挫に直面した後では、FDAの決定はargenx社にとって重要な前向きな進展と見られている。argenx社によると、CIDPと重症筋無力症（MG）の両方を治療している医師の重複率は高く、同じ医師が治療に関与している割合は約72％であることから、CIDP治療の適応症が広範であることは、市場参入を促進すると予想される。
Stifel社は、CIDP市場におけるefgartigimodの速やかな普及を予測しており、これはMG治療薬の約2倍と推定される患者一人当たりの正味価格の高さに支えられている。予想される価格ダイナミクスは、金曜日に発表されるまでは、過小評価されていた要因と見られていた。新製品上市の典型的な初期段階における潜在的な課題にもかかわらず、StifelはargenxがCIDPから大きな収益を上げると予想しており、年間売上高は1億9300万ドルに達すると推定している。
その他の最近のニュースとして、アルジェンクスSEは第1四半期の決算で力強い成長を示し、営業総利益は前年比83％増の4億1300万ドルに達した。この成長は、同社の主力製品であるVyvgartの拡大によるところが大きく、現在では全世界で7,500人の患者が利用している。バークレイズ証券による分析では、慢性炎症性脱髄性多発ニューロパチー（CIDP）の治療薬としてバイヴガートが米国で承認される見込みであることから、アナリストや投資家の間で注目すべき熱意が高まっている。
一方、パイパー・サンドラーは、重症筋無力症（gMG）市場におけるVyvgartの潜在的成長性を背景に、argenxのレーティングをオーバーウエイトに据え置き、目標株価を522.00ドルとしている。H.C.ウェインライトもまた、同社の第1四半期決算報告を受け、目標株価を451.00ドルから448.00ドルに若干引き下げたものの、argenxの「買い」レーティングを再確認した。
インベスティングプロの洞察
Argenx SE (NASDAQ: ARGX)に対するStifelの楽観的な見通しに続き、いくつかの主要な財務指標とInvestingProの専門家の洞察を詳しく見ることで、このバイオテクノロジー株を検討している投資家に追加のコンテキストを提供することができます。時価総額259.3億ドルのargenxは、バイオテクノロジー分野で注目すべきプレーヤーだ。マイナス76.49のPERが示すように、同社は過去12ヶ月で収益性を欠いているにもかかわらず、同社は2024年第1四半期時点で過去12ヶ月で126.96％の増加と、印象的な収益の伸びを示しています。
InvestingProのTipsによると、argenxは貸借対照表上、負債よりも多くの現金を保有しており、特に資本集約的なバイオテクノロジー業界の企業にとっては、財務の健全性と安定性の兆候となり得る。加えて、株価のボラティリティが低いことでも知られており、バイオテクノロジー・セクターへのリスクの少ないエクスポージャーを求める投資家には魅力的かもしれない。しかし、アナリストはargenxが今年利益を上げるとは予想しておらず、株価は現在6.31という高い株価純資産倍率で取引されていることは注目に値する。
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