月曜日、H.C.ウェインライトはargenx SE (NASDAQ:ARGX)の株式について、目標株価448.00ドルの「買い」評価を維持した。同社の支持は、慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)治療薬Vyvagart HytruloのsBLAが最近FDAから承認されたことによる。エフガルチギモドはバイバガート点滴静注用およびバイバガートハイトルーロ皮下注用としても販売されており、今回の承認で3つ目の適応となる。
金曜日に発表されたこの承認は、ADHERE試験の堅実な結果を引用してH.C. Wainwrightが予想したものである。同アナリストは、本薬剤の添付文書が包括的なものであることを評価した。承認取得に向け、アルジェンクス社は1万人の神経科医(その72%はすでに重症筋無力症(MG)市場に関与している)を効果的にターゲットとするため、営業人員を増強した。
同社の経営陣は最近、MG市場が予想以上に拡大し、CIDPが含まれることを反映して、ターゲットとする処方者の総数を10,000人に更新した。argenxは第1四半期決算報告で2,700人の処方者数を開示したが、これはMG分野での大きな進展を示しており、さらなる拡大の可能性を示唆している。
H.C.ウェインライトは、エフガルチギモドの戦略的位置付けと承認された適応症の期待される市場業績に対する自信を反映し、「買い」のレーティングと目標株価を再設定した。また、営業人員の増強に向けた同社の積極的な施策は、拡大した処方者基盤を活用し、CIDP患者のニーズに対応することへのコミットメントを示すものです。
その他の最近のニュースでは、アルジェンクスSEがVyvgartの販売で活発な動きを見せている。米国食品医薬品局(FDA)はVyvgartを慢性炎症性脱髄性多発神経炎(CIDP)の成人患者の治療薬として承認した。アナリスト会社であるStifelは、この承認を受けてargenx SEの買いを維持し、目標株価を500ドルに引き上げた。
財務面では、argenx SEはVyvgartの拡大が主因で、営業総利益が83%増の4億1300万ドルと大幅に増加した。バークレイズはまた、CIDP治療薬としてのヴィブガートが米国で承認される見込みであることに注目し、アルジェンクスSEのレーティングをイコールウェイトに据え置いた。
さらに、Piper Sandler は目標株価を522.00ドルとし、argenxのOverweightレーティングを維持し、H.C. Wainwrightは目標株価を451.00ドルから448.00ドルに若干引き下げたものの、argenxのBuyレーティングを再確認した。これらの最近の動きは、ヴィヴガートの可能性と同社の財務実績を浮き彫りにしている。
インベスティング・プロの洞察
H.C.ウェインライトによるargenx SE (NASDAQ:ARGX)の支持に続き、InvestingProのリアルタイムデータは、同社の財務状況について投資家にさらに情報を提供します。254.5億ドルの強固な時価総額で、argenxはバイオテクノロジーセクターで重要な位置を占めている。過去12ヶ月は黒字でなかったにもかかわらず、同社は顕著な収益成長を示しており、2024年第1四半期時点での過去12ヶ月は126.96%の大幅な増加を示している。この成長軌道は、79.45%という最近の四半期収益成長にも反映されており、同社の市場拡大が強調されている。
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