月曜日、ホスピタリティ・ソフトウェア・ソリューションの大手プロバイダーであるAgilysys Inc (NASDAQ:AGYS) は、William BlairによりOutperformのレーティングで開始された。同社は、Agilysys の堅調な売上高を評価し、2023 年度の売上高が過去最高を記録し、2024 年度も同様の水準を維持するとしています。
同社はサブスクリプション収入が顕著に増加しており、現在では経常収入全体の55％を占めている。この重要な財務指標は15四半期連続で順次上昇しており、2024年度には30%の伸びを記録した。Agilysysは大型案件の獲得にも成功しており、これはマリオットとの不動産管理システム（PMS）（2025年半ばに稼動予定）や販売時点情報管理（POS）システムに関する最近の契約からも明らかである。
Agilysysの成長は、より大規模な初期土地と、2020年の1.6から2024年度末に2.2となった顧客あたりの平均製品数の増加によってさらに実証されている。同社は確立されたPOS製品で認知されており、PMS製品の採用カーブの初期段階にあると見られている。アナリストは、最近のマリオット社との提携はこの点で助けになるだろうと指摘している。
さらに、同社には国際的に事業を拡大する余地がある。このことは、Agilysysにとって世界市場での成長の大きなチャンスとなる。ウィリアム・ブレアによる前向きな見通しは、同社の継続的な業績と拡大の可能性に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、Agilysysは事業運営で大きな前進を遂げた。同社はマリオット・インターナショナルと契約を結び、北米、カリブ海地域、中南米のマリオットのホテルにAgilysys Golf製品群を統合した。この開発により、Agilysysのホスピタリティ業界におけるリーチが拡大した。NeedhamとOppenheimerのアナリストは、Agilysysに対して楽観的な見通しを示しており、Needhamは買いを維持し、Oppenheimerは目標株価を引き上げている。
アジリシスはまた、9四半期連続で記録的な売上高を達成したことを発表した。同社の2024年度第4四半期の売上高は、前年度比17.6％増の6,220万ドルに達し、通期の売上高は前年度比19.9％増の2億3,750万ドルと過去最高を記録した。さらに、アジリシスは2025年度の収益成長率を16％から18％と予測しており、2億7500万ドルから2億8000万ドルの収益を見込んでいる。
これらの最近の動向は、Agilysysの有望な将来を反映しており、同社はサブスクリプション収入の少なくとも27％の成長を見込んでいる。一方、製品収入は5%から10%減少すると予想され、プロフェッショナル・サービス収入は30%以上の成長が見込まれる。
インベスティングプロの洞察
Agilysys Inc (NASDAQ:AGYS)が業界アナリストからポジティブな見通しを集める中、InvestingProのリアルタイムデータは、投資家が価値を見出す可能性のあるいくつかの財務面を強調している。同社は26.6億米ドルの強力な時価総額を誇り、ホスピタリティ・ソフトウェア・ソリューション・セクターでの大きな存在感を反映している。さらに、株価収益率（PER）は29.58で、2024年第4四半期時点の過去12ヶ月の調整後PERは31.28とやや高く、Agilysysはプレミアムで取引されており、これは将来の収益可能性に対する投資家の自信を示している可能性がある。
InvestingProのヒントは、Agilysysがバランスシート上で負債よりも多くの現金を保持しており、財務の安定性と柔軟性を提供していることを強調しています。さらに、同社の流動資産は短期債務を上回っており、効果的に負債を満たすことができる。バリュエーション面では、Agilysysは高いEBIT、EBITDA、売上高評価倍率で取引されており、市場が継続的な成長と収益性を期待している可能性を示唆している。注目すべきは、同社の株価が52週高値近辺で取引されており、その価格はピーク値の93.75%であることだ。これらの指標は、同社の堅調な売上モメンタムと世界市場への戦略的拡大と相まって、現在および将来の投資家にとって有望なイメージを描いている。
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