世界的なバイオ医薬品企業であるアッヴィ・インク（NYSE:ABBV）は、多額の研究開発費を反映し、2024年第2四半期および通年の業績見通しを更新した。同社が水曜日にSECに提出した資料によると、買収したインプロセス研究開発（IPR&D）およびマイルストーン費用により、税引き前費用として9億3700万ドルを計上する見込みである。この費用は、GAAPベースの希薄化後1株当たり利益（EPS）と調整後非GAAPベースの希薄化後EPSの両方に0.52ドル影響すると予想される。
この速報値は、アッヴィの第2四半期の業績がまだ確定していないことを示唆しており、共同研究およびライセンス契約に関連するこれらの多額の費用が含まれている。正確な数値はアッヴィの決算手続き待ちであり、この初期推定値から乖離する可能性が残っている。
アッヴィの2024年通期ガイダンスの更新値は、第2四半期に取得したIPR&Dおよびマイルストン費用を含み、調整後の希薄化後EPSの範囲を10.61ドルから10.81ドルとしました。2024年第2四半期のみの調整後希薄化後EPSは2.53ドルから2.57ドルとなる見通しです。
同社は以前、2024年4月26日に2024年の調整後希薄化後EPSガイダンスを発表していたが、その時点では第1四半期以降に買収したIPR&Dおよびマイルストーン費用を考慮していなかった。今回更新された見通しには、これらの費用が織り込まれている。
アッヴィは、買収したIPR&Dおよびマイルストーンに関連する費用は様々な取引から発生する可能性があるものの、その時期や発生が不確実であるため、日常的に予測するものではないことを強調しています。第2四半期の推定費用を含む詳細なガイダンスは、SEC提出書類の別紙99.1に記載されています。
その他の最近のニュースとして、アッヴィはいくつかの重要な事業展開を行いました。バイオ医薬品会社は最近、セルシウス・セラピューティクス社を2億5000万ドルで買収し、同社の免疫学ポートフォリオに治験薬CEL383を加えた。この買収は、炎症性疾患の治療選択肢を拡大するというアッヴィのコミットメントを強調するものである。
この買収に加え、アッヴィは患者にとってより経済的に利用しやすい美容治療を提供するためのプログラムであるAllē Payment Plansを開始した。この動きは、このような治療を検討している潜在的患者にとって費用が大きな障壁となっていることを示す市場調査に対応したものである。
規制面では、アッヴィはパーキンソン病治療薬ABBV-951の新薬承認申請に関してFDAから審査完了報告通知を受領した。この書簡では、第三者の製造施設に関する懸念が指摘されているが、医薬品の安全性や有効性については疑問視されていない。
財務分析では、パイパー・サンドラーはアッヴィの目標株価を185.00ドルから190.00ドルに引き上げ、オーバーウェイトのレーティングを維持している。一方、カンター・フィッツジェラルドはアッヴィのカバレッジを開始し、レーティングをオーバーウェイト、12ヶ月の目標株価を200ドルとした。
最後に、アッヴィは炎症性腸疾患の治療を目的とした新規TL1A抗体FG-M701を開発するため、フューチャージェン・バイオファーマシューティカルと提携を結んだ。こうした進展にもかかわらず、アッヴィは460億ドルを超えるオピオイド危機の和解に関与している。
インベスティングプロの洞察
アッヴィ・インク(NYSE:ABBV)が複雑な研究開発費を乗り越えていることから、投資家はその財務状況と市場での地位を注視している。InvestingProのリアルタイムデータによると、アッヴィは2899億ドルの強固な時価総額を誇り、バイオ医薬品セクターにおける同社の規模と安定性に対する投資家の信頼を示している。株主還元に対する同社のコミットメントは、11年連続の増配実績によって裏付けられており、現在の配当利回りは3.74%となっている。アッヴィの売上総利益率は69.17%と高水準を維持しており、厳しい市場環境の中でも収益性を維持していることが分かります。
インベスティング・プロのヒントの中で、アッヴィの注目すべき点は、2024年に更新される同社の業績見通しと一致する、今年の純利益の伸びが期待される点である。さらに、同社の評価ではフリー・キャッシュフロー利回りが高く、アッヴィが事業と戦略的イニシアチブを支える十分なキャッシュを生み出し続ける可能性を示唆している。アッヴィの財務状況と将来展望をより深く知りたい投資家のために、インベスティング・プロはプラットフォーム上で10個の追加ヒントを提供している。
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