水曜、スコシアバンクは通信大手AT&T (NYSE: T)株の業績見通しを修正し、目標株価を前回の22.50ドルから23.00ドルに引き上げた。同社は株価の「セクター・アウトパフォーム」レーティングを継続し、同社の業績について引き続き楽観的な見方を示した。
スコッチバンクのアナリストは、第2四半期の連結売上高は安定し、調整後EBITDAは1.8％の緩やかな伸びを予想している。この予想は、AT&Tのモビリティ事業と消費者向け有線事業が好調であることに基づくもので、事業部門の継続的な低迷を相殺するものと思われる。
この予想には、31万5,000人のポストペイド電話加入者の増加と、0.9％のユーザー一人当たり平均収入（ARPU）の増加が含まれている。
2025年に向けて、ScotiabankのAT&Tに対する前向きな見通しは、モビリティ部門における一桁台半ばのEBITDAの一貫した増加とともに、消費者向け有線通信の成長が強化される見通しによって強化される。これらの要因は、レガシー・ビジネス・サービスの減少による影響を大幅に緩和すると予想される。
アナリストはまた、AT&Tの財務安定性の改善と一貫した資本支出を、経営陣が株主への報奨を再開できる要因として強調した。これは、自社株買いの可能性や、3年間の休止を経て小幅な増配を行う可能性がある。
同社の株価は、今後数年間に予想される成長を考慮すると、魅力的な価格であると判断される。スコッチバンクがセクター・アウトパフォームのレーティングを維持しているのは、AT&Tの将来の業績と財務の健全性に対する自信を反映している。
その他の最近のニュースでは、ドイツ銀行がAI統合に対する楽観的な見方から通信大手AT&Tの株価目標を引き上げ、注目を集めている。同行の更新された財務モデルは、顧客のアップグレード率の上昇と業界のスイッチング活動への期待を反映している。この背景には、アップルのiOS18にジェネレーティブAIが統合されること、そしてAT&Tが2025年後半に自社株買いを再開することへの期待がある。
重要な進展として、AT&Tは普通株式と2種類の優先株式の四半期配当を発表した。普通株の配当金は1株当たり0.27ドルで、シリーズAおよびシリーズCの優先株の株主には、預託株1株当たりそれぞれ0.3125ドルおよび0.296875ドルが支払われる。
AT&Tのジョン・スタンキー最高経営責任者（CEO）は、通信・ブロードバンド・サービスを助成する政府主導のユニバーサル・サービス基金に、大手テック企業が拠出することを提案した。これは、同プログラムの新たな資金調達モデルにつながる可能性がある。
規制の分野では、米連邦通信委員会（FCC）のジェシカ・ローゼンウォーセル委員長が、人工知能を使った詐欺的な政治的ロボコールに対抗する戦略をAT&Tを含む大手企業に要求した。
最後に、ナショナル・フットボール・リーグ（NFL）は、連邦陪審団から「サンデーチケット」サービスの加入者に47億ドルを超える損害賠償を命じられ、多額の支払いに直面している。AT&Tの子会社であるDirecTVは、同サービスの元販売元であったため、この法的進展はAT&Tに影響を与える。
InvestingProの洞察
ScotiabankによるAT&Tの財務見通しに関するポジティブな調整と同様に、InvestingProのデータとヒントは、通信大手の堅調な財務状況と株主価値の可能性をさらに立証しています。時価総額1,348億ドル、PER12.96という魅力的な数字を誇るAT&Tは、業界の重鎮としての地位を示しています。同社の株主還元への献身は、5.99%という大幅な配当利回りを見ても明らかであり、これは同社の財務安定性と投資家に優しいアプローチの証である。
インベスティング・プロのヒントは、AT&Tを多角的電気通信サービス業界の著名なプレーヤーとして取り上げており、ピオトロスキー・スコアは9と申し分なく、財務の健全性を示している。さらに、同社は41年連続で配当金を支払い続けている実績があり、一貫した株主還元へのコミットメントを強調しています。さらなる洞察を求める投資家のために、現在10以上の追加インベスティング・プロ・ヒントが利用可能であり、クーポンコードPRONEWS24を使用することで、年間プロ購読および年間または隔年プロ+購読が最大10%割引となる限定オファーでアクセスできる。
AT&Tの強固なファンダメンタルズは、強力なフリー・キャッシュ・フロー利回りを示唆する魅力的なバリュエーションによってさらに支えられている。これは、同社の財務の安定性と株主への報酬の見通しに関するScotiabankの予想と一致している。アナリストがAT&Tの消費者向け有線通信の成長とモビリティ・セクターのEBITDA増加を強調している点は、同社の価格変動率の低さによって補完されており、リスク回避志向の株主にとって安定した投資であることを示すInvestingProのヒントとなっている。
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