月曜日、H.C.ウェインライトは、カルビスタ・ファーマシューティカルズ・インク（NASDAQ：KALV）のポジティブなスタンスを維持し、「買い」のレーティングと20.00ドルの目標株価を再表明した。同社が最近、遺伝性血管性浮腫（HAE）の経口治療薬であるsebetralstatの新薬承認申請（NDA）を提出したことで、楽観的な見方が広がっている。
この申請には、良好な第3相KONFIDENT試験データが裏付けとなっており、sebetralstatがHAEに対する初の経口オンデマンド治療薬となる可能性を示している。
アナリストは、HAE治療市場は混雑しており、現在5つのオンデマンド治療薬と4つの予防治療薬が承認されていると指摘した。2017年以降に3つの新製品が承認され、競争や予防的治療における最近の進歩にもかかわらず、簡単に投与できる経口オンデマンド治療に対するアンメットニーズが残っている。
H.C.ウェインライトによると、投資家が予防薬の改善によるオンデマンド治療に対する将来の需要に懸念を表明する中でも、セベトラルスタットはこのニーズに応える態勢を整えている。
セベトラルスタットが承認されれば、現在承認されている経口予防薬はオルラデヨ1種類のみであるHAEの経口治療が混乱する可能性がある。さらに、もう一つの経口オンデマンド治療薬であるデウリチバントは開発中であるが、セベトラルスタットより約2年遅れている。この開発ギャップにより、sebetralstatが承認された場合、市場先発の優位性が大きくなる可能性がある。
アナリストのコメントでは、12歳以上の患者を対象としたブラジキニンB2受容体拮抗薬deurictibantの第3相試験が進行中であることも強調されている。sebetralstatの進捗状況との比較は、後者が市場参入競争でリードしていることを強調するものであり、これはHAE治療領域で強力なプレゼンスを確立するために重要であろう。
まとめると、H.C. WainwrightによるKalvista Pharmaceuticalsの再確認された「買い」レーティングと目標株価は、競争の状況や、進化するHAE治療パラダイムにおけるオンデマンド治療の役割に関する疑問にもかかわらず、sebetralstatの市場の可能性に対する自信に満ちた見通しを反映している。
InvestingProの洞察
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こうした課題にもかかわらず、インベスティング・プロの別のヒントは、カルビスタの流動資産が短期債務を上回っていることを強調している。より詳細な分析と追加のInvestingProヒントをお探しの投資家のために、さらに投資判断に役立つ6つのヒントが用意されています。これらの洞察にアクセスするには、InvestingProのKalvista専用ページhttps://www.investing.com/pro/KALV、クーポンコードPRONEWS24のご利用をご検討ください。Proの年間購読およびPro+の年間購読または隔年購読が最大10%割引になります。
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