XWELL, Inc. (Nasdaq: XWEL)の株式の9.42%を保有する株主のCPC Pain & Wellness SPV, LLC (CPC)は、同社の取締役会が受託者義務に違反し、代替取締役の指名を妨害したとして、法的措置を開始した。
金曜日に提訴されたこの訴訟は、来る年次総会で新しい取締役を選出する機会を株主に提供することを目的としている。
エックスウェルの株主価値は急落しており、2016年2月以降、株価は1株当たり1,788ドルから1.85ドルまで約99％急落した。同社はまた、2018年から2023年にかけて総額2億730万ドルの大幅な純営業損失を計上した。
この間、既定取締役と呼ばれる取締役たちは、会社の経営悪化にもかかわらず、多額の報酬を自分たちに与えたとして批判されてきた。
ブルース・バーンスタイン会長率いる現取締役会は、会社の運命を逆転させることに失敗したと非難されており、CPCは怠慢と私利私欲を主張している。CPCの訴訟では、取締役会が会社規定を不当に適用し、CPCが年次株主総会に独自の取締役候補を提案することを妨げたと主張している。
CPCの提案する取締役は、コスト効率と収益性に再注力することを目指しており、会社に残された現金を使って、健康・ウェルネス分野で収益性の高い事業を買収する戦略を提案している。株主グループは、個人的な金銭的利益よりも株主の利益を優先する取締役の必要性を強調している。
一方、XWELL社は、CPC Pain and Wellness SPV, LLC（CPC）による取締役会買収の試みに異議を唱えている。同社は、CPCがXWELLの取締役会に4人の候補者を推薦する動きは、SECの提出要件および同社の内規に準拠していないため無効であると主張している。同社はまた、CPCがXWELLの過小評価と現株主の株式の大幅な希釈化につながる可能性のある「テイク・アンダー」取引を計画していると疑っている。
XWELLの株式9.42%を保有するCPCは、XWELLの申告不備を是正することなく訴訟を開始した。同社は、CPCの通知は同社の計画への言及を欠いており、同社の内規に違反していると主張した。さらに同社は、CPCのSchedule 13Dの開示はSECの基準を満たしていないと主張し、株主や投資家に対して透明性のある情報を提供するため、CPCに提出書類を更新するよう求めている。
InvestingProの洞察
XWELL, Inc.が法的課題に直面し、財務実績とガバナンスについて精査される中、リアルタイムデータとInvestingProのヒントを分析することで、同社の現状をより明確に把握することができる。同社の時価総額は774万米ドルまで縮小しており、訴訟で言及された株主価値の深刻な低下を反映している。マイナスPERは-0.32、2024年第1四半期時点の過去12ヵ月間の調整後PERは-0.44で、XWELLの収益性の懸念はこれらの指標によって強調されている。
最近の課題にもかかわらず、XWELLの株価は過去1週間で11.45%のトータルリターンを記録し、ポジティブな動きを見せている。これは、同社のリーダーシップや戦略的方向性の潜在的変化に対する市場の反応を示している可能性がある。しかし、同社の収益は大幅に縮小しており、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月の変動率は-18.44%で、CPCがプレスリリースの声明で強調した収益減少と一致している。
InvestingProのヒントによると、XWELLは貸借対照表上、負債よりも現金の保有が多く、流動性にはプラスの兆候であるが、同社は急速に現金を使い果たしている。さらに、XWELLの売上総利益率は18.35%と弱く、同社の効果的なコスト管理能力に懸念が生じる可能性がある。XWELLの財務の健全性と将来の展望をさらに深く掘り下げたい投資家のために、https://www.investing.com/pro/XWEL、InvestingProのヒントが15件以上追加されています。クーポンコード「PRONEWS24」を使用すると、年間プロ購読および年間または隔年プロ＋購読が最大10%割引となり、これらの貴重な洞察にアクセスできる。
現在進行中の法廷闘争と次回の年次総会は、経営難を乗り切り、コーポレート・ガバナンスを再構築しようとするXWELLにとって極めて重要である。投資家と利害関係者は、提案された変更案が同社をより収益性の高い安定した将来へと導くことができるかどうか、注意深く見守ることになるだろう。
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