エンジェル・オーク・モーゲージ・リート投資法人（NYSE:AOMR）は水曜日、2029年を期限とする9.500%のシニア・ノートの公募5000万ドルの引受契約を締結したと発表した。この公募は、2024年6月27日に提出され、7月9日に効力が発生した発行登録書に関連して行われ、2024年7月25日に完了する予定である。
アトランタに本社を置く不動産投資信託は、住宅ローン融資部門で事業を展開しており、引受割引と予想募集経費を差し引いた純手取額約4,770万ドルは、一般的な企業目的に使用されると発表している。これには、非適格住宅ローンやその他の対象資産の取得が含まれる可能性がある。さらに、調達資金の一部は、デビッドソン・ケンプナー・キャピタル・マネジメントLPの関連会社であるザイレム・ファイナンスLLCから、同社の普通株式約170万株を総額約2,000万ドルで買い戻すために充当される。
債券はエンジェル・オーク・モーゲージ・オペレーティング・パートナーシップ（LP）により完全かつ無条件に保証され、RBCキャピタル・マーケッツLLC、UBSセキュリティーズLLC、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズLLC、パイパー・サンドラー・アンド・カンパニーが率いる引受シンジケート団を通じて募集される。
今回の財務上の動きは、資産と負債のポートフォリオを効果的に管理するというエンジェル・オーク・モーゲージ・リートの広範な戦略の一環である。エンジェル・オーク・モーゲージ・リートのシニア・ノートは、U.S. バンク・トラスト・カンパニー・ナショナル・アソシエーションを受託者とする信託契約に基づいて発行される。
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