水曜、ドイツ銀行は、決済および金融サービス・テクノロジー・ソリューションの大手プロバイダーであるフィサーブ（NYSE: FISV）の見通しを修正し、目標株価を従来の170.00ドルから200.00ドルに引き上げる一方、同銘柄の「買い」レーティングを再表明した。この修正は、フィサーブが発表した第2四半期の業績報告を受けたもので、既存事業売上高は前年同期比約18％増、マージンは約160ベーシスポイント拡大し、調整後の1株当たり利益（EPS）は2.13ドルとなった。これらの数値は、ドイツ銀行が設定した予想と、より広範な市場のコンセンサスをわずかに上回った。
決済・金融サービス会社である同社は、同社のクローバー製品が引き続き成功の重要な原動力となっており、付加価値サービス（VAS）の浸透を深めることに貢献していると報告した。さらに、フィサーブの金融ソリューション部門は加速し、既存事業の成長率は前四半期の約5％に対し、前年同期比約8％に達した。
2024年第2四半期を通じて個人消費の減速が指摘されているにもかかわらず、7月の取引量は6月と比較して改善が見られ、第2四半期の水準と同水準を維持していると、フィサーブは指摘した。この更新は、特に7月中旬に発表されたVisaの取引に関するコメントを考慮すると、若干のプラス材料と考えられる。
フィサーブはまた、アルゼンチンにおけるインフレと金利関連給付の予想以上の急速な減速や、調整後の収益成長率にさらなるプレッシャーを課している持続的な為替の逆風など、いくつかの課題も認めている。
好調な四半期決算と業績ガイダンスの更新を踏まえ、ドイツ銀行はフィサーブの2024年通期の1株当たり利益予想を0.03ドル引き上げ、8.68ドルとした。その後2年間の業績予想も維持している。目標株価を200ドルに引き上げたのは、同行の買い推奨に表れているように、フィサーブの底堅いファンダメンタルズへの自信を反映している。
他の最近のニュースでは、フィサーブは第2四半期に31％の大幅増益を達成し、その後通期の利益見通しを上方修正した。この増益の主な要因は、同社の取引処理手数料に直接影響する個人消費の増加にある。同社の第2四半期の処理およびサービス収入は41.4億ドルに増加し、四半期総収入は7.4％増の51.2億ドルとなり、予想の48.2億ドルを上回った。フィサーブの6月30日に終了する四半期の利益は8億9,400万ドル、1株当たり1.53ドルとなり、前年から大幅に増加した。
同社のM&Aの成功は、ウェルズ・ファーゴによって強調され、同社はフィサーブのカバレッジをオーバーウェイトで開始した。BMOキャピタルやベアードといった他の企業もフィサーブの将来性に自信を示し、目標株価を引き上げた。アルゼンチンの経済危機がマーチャント・ソリューションズの収益に影響を与えたにもかかわらず、フィサーブはこのセグメントで堅調な調整後収益の伸びを報告し、同時にファイナンシャル・ソリューションズの勢いが前四半期比で顕著に改善した。
これらの進展は、マクロ経済的逆風の中でのフィサーブの回復力を反映したものであり、同社の安定した財務軌道を示唆するものである。オーガニック・トップラインの見通し維持は、EPSガイダンスの修正と相まって、この前向きな見通しを強調している。
インベスティングプロの洞察
フィサーブ（NYSE: FISV）は金融テクノロジー分野で躍進を続けており、InvestingProの最新データでは、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスをより深く見ることができる。時価総額は942億4,000万ドルと堅調で、業界における同社の存在感の大きさを示している。フィサーブの株価収益率(PER)は現在29.93で、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月のPEGレシオ0.69と合わせると、この銘柄は短期的な収益成長の可能性に対して低いPERで取引されていることを示唆しています。
もう一つのInvestingProのヒントは、フィサーブが52週高値付近で取引されており、株価はピークの99.65%で推移していることを強調し、投資家の自信を示しています。さらに、2024年第1四半期時点の過去12ヶ月間の売上総利益率は60.52%で、同社は強力な収益性を示しており、これはアナリストがフィサーブは今年黒字になると予測していることでさらに確認されている。より詳細な分析をお望みの読者には、InvestingProのヒントが用意されており、クーポンコード「PRONEWS24」を使用することで、年間Pro購読および年間または隔年Pro+購読が最大10%割引となる。
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