H.C.ウェインライトは月曜日、Ardelyx, Inc (NASDAQ: ARDX)の見通しを修正し、目標株価を前回の10.00ドルから11.00ドルに引き上げる一方、「買い」のレーティングを継続した。この調整は、木曜日に発表されたアーデリクスの素晴らしい第2四半期決算を受けたもので、同社の株価は金曜日に10.0％急騰し、全般的に弱いバイオテクノロジー・セクターをアウトパフォームした。
木曜日の市場終了後に発表されたアーデリクスの四半期決算は、総収益がコンセンサス予想の5,500万ドルを大きく上回る7,320万ドルに達し、大幅なアウトパフォームを示した。この結果、第2四半期の1株当たり利益（EPS）は予想の（0.11ドル）を上回る（0.07ドル）となった。売上高の好調な伸びは、同社の販売製品であるIBSRELAとXPHOZAHの業績によるものである。
2022年第2四半期に市場導入されたIBSRELAは3,540万ドルの売上高を達成した。これは前四半期比25.0％増、前年同期比93.6％の大幅増となった。2023年11月に発売されたXPHOZAHの売上高は3,720万ドルで、前四半期比145.2％の伸びを示した。両製品の販売量の大幅な伸びは、医療従事者からの堅調な需要に牽引されたものである。
アーデリクスの経営陣は、同社の代理店と専門薬局がジャスト・イン・タイムの在庫管理を行っていることを確認している。このアプローチにより、常に約2週間分以上の製品がチャネルに滞留することはありません。
IBSRELAとXPHOZAHの持続的な有機的成長により、H.C.ウェインライトは2024年の総売上高を2億9650万ドル、IBSRELAが1億4530万ドル、XPHOZAHが1億4640万ドルに達すると予測している。
他の最近のニュースでは、アーデリクス社が2024年第2四半期にIBSRELAとXPHOZAHの大幅な売上増に牽引され、好調な業績を示した。
IBSRELAの第2四半期の製品売上高は3,540万ドルに達し、通年の売上高は1億4,000万ドルから1億5,000万ドルと予測されている。XPHOZAHの第2四半期製品売上高は3,710万ドルで、市場の強い需要を示している。アーデリクスは、メディケア・メディケイド・サービスセンターに対する法的措置を含め、XPHOZAHへの患者アクセスの確保に積極的に取り組んでいる。
同社は当四半期に1,650万ドルの純損失を計上したが、2024年6月30日時点で1億8,600万ドルの強固なキャッシュポジションを維持している。このような損失にもかかわらず、アーデリクスは2024年通期のガイダンスを再度発表し、IBSRELAとXPHOZAHの両剤の力強い成長を見込んでいる。
InvestingProの洞察
H.C.ウェインライトによる前向きな調整に続き、アーデリックス・インク（NASDAQ: ARDX）は市場で強い勢いを維持しているようだ。InvestingProによると、アナリストは今年度の売上高の伸びを予想しており、これはH.C. Wainwrightによる2024年の総売上高の予想と一致している。同社の最近の業績は、先週の大幅な戻りにも反映されており、最新の決算発表後の投資家の自信を示唆している。
今年は黒字に転換する見込みはないものの、アーデリクスの流動資産が短期債務を上回っていることは、継続的な事業と成長への投資を支える可能性のある財務安定性のレベルを示している。時価総額14.2億ドル、売上高成長率153.42%（2024年第2四半期現在）という驚異的な数字を誇る同社は、売上高の面でも健全な財務体質を示している。さらに、同社の売上総利益率は66.27%と健全な水準にあり、製品レベルでの収益性を維持する能力を裏付けている。
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