シカゴ - 世界的な技術コンサルタント会社であるソートワークス（NASDAQ: TWKS）は本日、エイパックス・パートナーズLLPの関連会社による買収に合意したと発表した。この買収は、Thoughtworksの発行済み全株式を1株当たり4.40ドルの現金で買い取るというものである。この取引は、2024年8月2日時点の同社株式の30日間出来高加重平均価格に対して48％のプレミアムを意味する。
最終的な合併契約では、ソートワークスの価値は約17億5,000万ドルとなる。Thoughtworksの取締役会から独立した取締役で構成される特別委員会は、独立した法律顧問および財務顧問とともに、取締役会にこの取引を承認するよう勧告した。取締役会は全会一致で合併を承認し、合併は2024年第4四半期に完了する予定である。
ソートワークス社のマイク・サトクリフ最高経営責任者（CEO）は、この取引が同社の少数株主に即時かつ公正な価値をもたらすことに自信を示した。また、長期的な投資と顧客との戦略的パートナーシップ・ビジョン推進に対するエイパックスの支援の重要性を強調した。
エイパックスのパートナーであり、Thoughtworks社の非常勤取締役であるサリム・ナトゥー氏は、同社が30年にわたりテクノロジーを通じて世界に影響を与えてきたことを強調し、同社の継続的な成長を期待した。同じくエイパックスのパートナーであり、Thoughtworksの非常勤取締役であるローハン・ハルデア（Rohan Haldea）氏は、非公開企業への復帰を決定するにあたり、同社独自の文化と使命の重要性を強調した。
この取引は慣例的なクロージング条件に従い、すでにThoughtworksの大株主であるエイパックス・ファンドの関連会社によって承認されている。これ以上の株主承認は必要ない。合併完了後、ThoughtworksはNASDAQに上場されず、非公開会社として運営される。
Goldman Sachs & Co.LLCがエイパックスの財務アドバイザーを務め、ラザードがThoughtworksの特別委員会のアドバイザーを務める。両社の法律顧問には、Kirkland & Ellis LLP、Richards, Layton & Finger, P.A.、Kramer Levin Naftalis & Frankel LLP、Potter Anderson & Corroon LLP、Paul Hastings LLPが名を連ねている。
本発表はプレスリリース文に基づくものであり、提案されている買収とその予想される時期および効果に関する将来の見通しに関する記述が含まれています。本取引の完了は、規制当局の承認およびその他の慣例的な完了条件を含む様々な要因に左右されます。
その他の最近のニュースとして、ソートワークスは第1四半期の売上高を予想を上回る2億4,900万ドルと発表した。しかし、供給調整プログラムのタイミングにより、調整後EBITDAマージンのガイダンスには届かなかった。
ソートワークスはまた、AIとデータ・サービスに対する旺盛な需要を目の当たりにしており、49社の新規顧客と契約し、第2四半期は前四半期比で成長すると予測している。最近の動きとしては、グオ・シャオ最高経営責任者（CEO）が退任し、マイク・サトクリフ氏が後任となった。
これらに加え、ソートワークスはゴールドマン・サックス証券から、同社のファンダメンタルズにおける持続的な困難が予測されるとして「売り」のレーティングを付与された。ゴールドマン・サックスは、ハイエンド・コンサルティング市場における循環的な課題と、デリバリー・コストに関する競争上の不利を主な懸念事項として挙げている。
同社は、循環的な市場勢力に変化が生じるか、ソートワークスがより競争力のあるコスト構造を実現するまで、株価は改善しないと予想している。
さらに、Thoughtworksは最近、AI能力を高めるためにAI企業Watchfulを買収した。第2四半期の収益は落ち込むと予想されるものの、同社は将来の成長とマージン拡大の見通しを持っている。こうした最近の動きは、Thoughtworksが市場の課題を克服し、サービス提供を強化するための継続的な取り組みを強調している。
InvestingProの洞察
Thoughtworks (NASDAQ: TWKS) は、エイパックス・パートナーズとの取引により非公開企業への移行を控えており、現在および潜在的な投資家は、同社の財務状況と市場パフォーマンスを注視している。InvestingProのデータによると、Thoughtworksの時価総額は約10億9,000万ドルで、バイアウト評価額である17億5,000万ドルよりも著しく低く、株主にかなりのプレミアムが提供されていることを示している。
同社の最近の業績指標は、その評価と成長の見通しに光を当てている。Thoughtworksは、2024年第1四半期現在、過去12ヶ月間で16.69%の売上減少を経験しており、アナリストが今年度の売上減少を予想しているInvestingPro Tipと一致している。にもかかわらず、同社の流動資産は短期債務を上回っており、安定した流動性を示唆している。
さらに、Thoughtworksは過去12ヶ月間利益を上げておらず、これは-10.23のマイナスPERに反映されている。しかし、投資家は過去1ヶ月間で32.42%、過去3ヶ月間で50.67%という力強いリターンで明るい兆しを見ており、これは市場の楽観的な見方や買収を見越した戦略的な動きを示している可能性がある。
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投資家や利害関係者は、これらの洞察を活用することで、買収の意味合いや買収後のThoughtworksの潜在的な軌道をよりよく理解することができる。
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