BMOキャピタル・マーケッツは、オールステート株の見通しを修正し、アウトパフォームのレーティングを維持しながら、目標株価を前回の191ドルから205ドルに引き上げた。
この修正は、オールステートとメディアアルファのマーケティング戦略および変革戦略についてさらなる洞察を提供する最近の一株当たり利益（EPS）報告を受けたものである。
BMOキャピタル・マーケッツのアナリストは、オールステートの有機的成長の可能性に自信を示し、コンセンサス予想を上回ると予想している。この楽観論は、先週の決算報告で開示された追加情報に基づいている。
オールステートは2024年第2四半期に3億100万ドルの純利益を計上し、大災害の増加にもかかわらず回復力を示した。同社の自動車収益改善計画とナショナル・ジェネラルの買収がこの業績に大きく貢献し、利益成長を示した。オールステートの住宅所有者保険事業も、基礎的なコンバインド・レシオと保険引受利益が改善し、正味投資利益は前年同期比で約 17%増加した。
オールステートは、幅広い販売網を持つ低コストのデジタル保険会社の確立を目指し、変革的成長戦略を推進している。この戦略は、特に買収後の独立代理店チャネルの拡大で成功を収めている。同社はまた、プロテクション・サービス事業、特にオールステート・プロテクション・プランの成長を報告し、同社の業務遂行と財務の健全性を強調した。
しかし、プロテクション自動車保険の総契約件数が前年同期比で1.6%減少したことが弱気材料となった。さらに、オールステート・ブランドの自動車保険の保有契約高は4.5%減少したが、ナショナル・ジェネラルの成長により一部相殺された。ロードサイド事業の収入も、不採算のホールセール・アカウントからの撤退により22.7％減少した。
インベスティング・プロの洞察
オールステート(NYSE:ALL)がBMOキャピタル・マーケッツから強気の見通しを得ているように、InvestingProのデータとヒントは、同社の見通しを検討している投資家に追加のコンテキストを提供します。454億ドルの時価総額と16.08の強固なPERで、オールステートは保険業界で安定した評価を示している。同社の収益は、2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で10.4%成長しており、同社の成長戦略の成功の実行を反映している。さらに、オールステートの配当の信頼性は、13年連続の増配によって強調されており、株主への価値還元へのコミットメントを示している。
インベスティング・プロのヒントはさらに、アナリストがオールステートの今年の純利益の伸びを予想しており、7人のアナリストが来期の業績を上方修正していることを明らかにしている。これは、オールステートがコンセンサス予想を上回る可能性についてBMOキャピタル・マーケッツが表明した自信と一致している。さらに、オールステートの保険業界における傑出した地位と過去12ヶ月間の収益性も、楽観的な見方を裏付けている。
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