TD Cowen は、Theravance Biopharma (NASDAQ: TBPH) の見通しを修正し、目標株価を前回の10ドルから9ドルに引き下げる一方、株価のレーティングはホールドを維持している。
この修正は、ユペリの売上高5500万ドル、共同研究収入1400万ドル、純損失1700万ドル、手元資金9600万ドルを含む同社の第2四半期決算報告を受けてのもの。
ユペリの売上高は、製品数量は増加したものの、チャネルミックスと正味価格の変化により減少した。セラバンス・バイオファーマ社は、下半期には価格動向の改善を見込んでいる。
さらに、同社の提携製品であるトレレジーは、2024年から2026年にかけて5,000万ドルから1億ドルのマイルストーンを達成する予定である。
同社のパイプラインにおける重要な進展は、同社の新薬候補であるアンプレロキセチンの第III相登録の遅れであり、これは6ヶ月以上延期され、新たな目標は2025年半ばとなった。
セラバンス社は、ユペリ製品の2024年第2四半期の売上高が1%減少し、5,450万ドルになったと報告した。これは、同ブランドのチャネルミックスの変化により実現した正味価格が低下したためとしている。
こうした状況にもかかわらず、セラバンス・バイオファーマは今後数四半期での価格改善を見込んでおり、COPD維持療法におけるユペリの米国市場での長期的成長の可能性について楽観的な見方を維持している。
同社はまた、アンプレロキセチンプログラムの遅れを発表し、CYPRESS試験の最終患者登録は2024年後半から延期され、2025年半ばになる見込みであることを明らかにした。この遅れは、米国の主要施設における施設アクティベーションのリードタイム延長によるものである。
InvestingProの洞察
セラバンス・バイオファーマの財務の健全性と将来性は、特にTDコーウェンの最近の目標株価調整を受けて、関係者の注目の的となっている。これを踏まえ、InvestingProのデータから、追加的な文脈を提供できるいくつかの重要な指標が明らかになった。同社の時価総額は約4億3,429万ドルで、2024年第2四半期時点の過去12ヶ月間で約21%の収益成長を示している。同期間の営業利益率はマイナス66.92％であったものの、今年は純利益の増加が見込まれており、明るい兆しも見えている。
InvestingProのTipsでは、セラバンス・バイオファーマの手元資金が負債を上回っており、これは財務の安定性を示す強力な指標であると指摘している。さらに、アナリストは来期の業績を上方修正しており、同社の収益性を楽観視する可能性を示している。注目すべきは、セラバンス・バイオファーマが52週安値近辺で取引されていることで、同社が今年予想される収益性と強固なキャッシュポジションを考慮すると、投資家にとって好機となる可能性がある。より詳細な分析をお探しの方には、InvestingProがプラットフォーム上で追加のヒントを提供しています。
全体として、インベスティング・プロが提供するデータと洞察は、同社株を検討している投資家にとって、特に最近の財務実績と市場期待の調整という観点から、有益なものとなるだろう。
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