H.C.ウェインライトは、エクセリクシス（NASDAQ:EXEL）の見通しを修正し、12ヶ月の目標株価を前回の28ドルから29ドルに引き上げ、株価評価は「買い」を維持している。この決定は、エクセリクシスが発表した第2四半期の業績が当初の予想を上回ったことを受けたもの。
エクセリクシスが発表した2024年第2四半期の希薄化後純利益は1株当たり0.77ドルで、予想の0.34ドルを大幅に上回った。この増益は、イプセン社から受領した1億5,000万ドルのマイルストーンによるところが大きい。
同社の当四半期の売上高は6億3,720万ドルで、主力製品であるカボザンチニブが4億3,760万ドル貢献している。この数字は、事前予想の売上高4億7,010万ドル、カボザンチニブの売上高4億2,510万ドルと比較して良好なものである。
研究開発費は2億1,110万ドル、販売費および一般管理費は1億3,200万ドルであった。アナリスト予想では研究開発費は2億3,460万ドル、販売費および一般管理費は1億1,260万ドルであった。
今後の見通しとして、H.C.ウェインライトは、2024年通期のエクセリクシスの純利益予想を1株当たり1.54ドルとし、前回予想の1.14ドルから上方修正した。2024年第2四半期末現在、エクセリクシスの財務状況には、現金、現金同等物、有価証券が約14億3,000万ドル含まれている。
エクセリクシス社の2024年度第2四半期の業績は好調で、カボメチックスの製品純売上高が前四半期比16％増、前年同期比7％増となったことが強調された。
同社の世界的なカボザンチニブ・フランチャイズの正味製品売上高は、イプセン社からの1億5,000万ドルの商業マイルストーンを含め、6億1,800万ドルという素晴らしい金額に達した。さらに、神経内分泌腫瘍（NET）治療におけるカボザンチニブの追加新薬承認申請がFDAに受理され、PDUFA期日は2025年4月3日に設定された。
XB002プログラムの中止にもかかわらず、エクセリクシスは、新たな適応症と化合物によるカボザンチニブ・フランチャイズの拡大の可能性を含め、パイプラインについて楽観的な見方を維持している。
同社はまた、XL309の開発を積極的に評価しており、今年中に最大3件のINDを申請する予定である。さらに、エクセリクシスは、後期段階の資産の買収の可能性を含め、事業開発の機会を探ることに関心を示している。
InvestingProの洞察
H.C.ウェインライトによるエクセリクシスの目標株価の楽観的な修正に続き、InvestingProのデータと洞察が同社の財務状況をさらに明らかにする。エクセリクシスの時価総額は75.6億ドル、PERは22.81倍で、2024年第2四半期時点の過去12ヵ月を考慮すると20.07倍と有利な水準に調整されている。この期間のPEGレシオは0.17と魅力的で、業績予想と比較した場合の成長の可能性を示唆している。
InvestingProのヒントは、エクセリクシスが自社株買いに積極的に取り組んでいることを強調している。さらに、株価は現在52週高値近辺で取引されており、その価格はこのピークの97.9％で、堅調な市場心理を反映している。特筆すべきは、過去1週間、1ヶ月間、3ヶ月間の同社の力強いリターンがそれぞれ9.5%、20.05%、22.83%であり、市場における同社の最近の勢いを強調していることだ。
エクセリクシスの財務と市場パフォーマンスをより深く掘り下げることに関心のある読者のために、InvestingProはエクセリクシスに関する合計15の追加ヒントを包括的に提供している。同プラットフォームはまた、エクセリクシスのフェアバリューをアナリストの目標株価より高い31.98ドルと提案しており、現在の株価が割安である可能性を示している。
この記事は一部自動翻訳機を活用して翻訳されております。詳細は利用規約をご参照ください。