木曜日、H.C.ウェインライトはカイメラ・セラピューティクス(NASDAQ:KYMR)に自信を示し、「買い」のレーティングを維持しながら、目標株価を前回の46ドルから60ドルに引き上げた。同社の楽観的な見方は、サノフィが汗腺膿瘍（HS）とアトピー性皮膚炎（AD）の第2相臨床試験の範囲を拡大し、追加用量の試験を行う可能性を決定したことに起因する。ADとHSの試験デザインは複雑であることから、この拡大はカイメラにとって好ましい進展と考えられる。
試験延長の決定は、生物学的変動性といったADおよびHS試験に固有の課題に基づくもので、これは重大な制限要因である。これらの試験のデザインは、カイメラ社のKT-474のような疾患修飾薬の成功にとって極めて重要である。バイオマーカープロファイルは、これらの試験の結果を予測する上で重要な役割を果たすと期待されており、特にKT-474の文脈ではIL-1RとTLR経路に関連するものが重要である。
KT-474は有望な結果を示しており、特にIL1B、CXCL8、CXCL13、IFNGなどいくつかの炎症性サイトカインがかなり減少した。これらのバイオマーカーへの影響は、HiSCR50やHSの平均疼痛変化率などの臨床転帰とよく相関していた。これらの結果は、サノフィの試験拡大の決定に影響を与えたと思われる。
サノフィはまた、生物学的効果を観察するためにはより長い時点が必要であること、副腎皮質ステロイド外用剤によるプラセボ効果、過少投与の可能性などの課題に直面していることも指摘している。更新された試験デザインは、これらの問題に対処し、KT-474プログラムに更なる洞察を与えるものと期待される。
H.C.ウェインライトの分析では、サノフィの試験拡大の動きはKT-474プログラムに関連するリスクを軽減すると結論づけている。その結果、同社はKT-474の成功確率（PoS）を35％から45％に引き上げ、目標株価を60ドルに引き上げた。この調整は、現在進行中の臨床試験の成功の可能性とカイメラの将来性への影響に対する当社の信念を反映したものである。
他の最近のニュースでは、カイメラ・セラピューティクスは医薬品開発プログラムの更新を相次いで行っている。B.Rileyのアナリストは、サノフィによる新薬KT-474の開発促進計画の発表を受けて、カイメラ株の目標株価を36ドルに引き上げた。現在進行中の第II相試験の拡大により、薬剤の開発プロセスが加速される見込み。
サノフィがKT-474の開発を急ピッチで進めることを決定したことで、特にカイメラのSTAT6分解薬（非公式には "Dupi in a pill "と呼ばれている）に対する投資家心理が高まっている。さらに、カイメラ社はがん治療薬候補であるKT-333の有望なフェーズ1結果を報告しており、複数の血液悪性腫瘍において抗腫瘍活性を示している。
TDコーウェン、パイパー・サンドラー、H.C.ウェインライトなどのアナリストはカイメラにポジティブな評価を維持している。さらに、カイメラは新薬候補であるKT-621とKT-294の第I相臨床試験をそれぞれ2024年と2025年に開始する予定である。
同社は2024年第1四半期を7億4,500万ドルの潤沢な現金残高で終え、2027年上半期までの事業運営資金を確保する見通し。
InvestingProの洞察
カイメラ・セラピューティクス（NASDAQ:KYMR）がH.C.ウェインライトから信任投票を受ける中、InvestingProによるリアルタイムのデータと洞察は、同社の財務の健全性と市場パフォーマンスのより微妙な見解を提供します。
InvestingProによると、カイメラの時価総額は約24億7000万ドルで、バイオテクノロジー・セクターの中で重要な存在であることを示している。PERマイナス16.1倍が示すように、過去12ヵ月は収益性に乏しいものの、同期間中に71.38％という大幅な収益成長を遂げている。この成長は、カイメラのパイプラインの可能性と、将来の成功に対する市場の期待の証である。
InvestingProのヒントのひとつは、極めて重要な財務上の強みを強調している：カイメラは貸借対照表上、負債より現金の方が多く、これが継続的な研究開発活動に資金を供給するバッファーを提供している。さらに、アナリストはこの銘柄の最近のパフォーマンスに注目しており、先月は力強いリターンを記録し、1年間の価格トータル・リターンは102.46%と目覚ましい。この最近の株価急騰は、KT-474の試験拡大をめぐる市場の楽観論と相関する可能性がある。
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