パイパー・サンドラーは、バイオ医薬品のサレプタ・セラピューティクス（NASDAQ: SRPT）の目標株価を従来の205ドルから200ドルに調整した。
同社は同社株のオーバーウエート（Overweight）レーティングを維持した。今回の修正は、サレプタの第2四半期決算報告で、同社製品のひとつであるエレビディスの売上高が1億2170万ドルとなったことを受けたもの。
この数字は、コンセンサス予想の1億3800万ドルとパイパー・サンドラーの独自予想1億6900万ドルを下回った。
サレプタ社の製品売上高は3億6,050万ドルと報告されたが、これもコンセンサス予想の3億7,400万ドルおよび当社予想の4億300万ドルを下回った。
しかし、エキソンスキッピングPMOフランチャイズの売上高は2億3,880万ドルで、コンセンサス予想の2億3,600万ドルおよびパイパー・サンドラー社予想の2億3,400万ドルを上回った。
今後、サレプタ社は2025年までの製品売上高を29億ドルから31億ドルの範囲と予想している。この予測は、2024年後半にエレビディスの売上が好調に推移すると予想されることに基づくもので、同社は第3四半期に緩やかな成長、第4四半期に力強い成長が見込まれ、2025年まで続くとガイダンスしている。
RBCキャピタルは、サレプタの株価レーティングをセクター・パフォームからアウトパフォームに格上げし、エレビディスのポジティブな見通しを強調した。この格上げは、サレプタのエレビディスの供給能力に対する懸念が以前からあったにもかかわらず行われた。
パイパー・サンドラーはサレプタのレーティングを「オーバーウエート」に据え置いた。BMOキャピタルもアウトパフォームを維持し、サレプタがエレビディスでデュシェンヌ型筋ジストロフィー（DMD）市場を独占できる可能性を示唆した。
しかし、シティは目標株価を176ドルに引き上げたものの、サレプタの株価を「買い」から「中立」に引き下げた。同社は、サレプタの現在のバリュエーションは最近の動向を考慮すると妥当であり、前向きな開発の積み重ねに基づく緩やかな成長を見込んでいる。
みずほ証券は、エレビディスの売上が長期的なコンセンサス予想を上回る可能性を挙げ、サレプタの目標株価を200ドルに引き上げた。同社はまた、サレプタの四肢帯状筋ジストロフィー（LGMD）に対する遺伝子治療パイプライン資産の大きな可能性を強調した。
InvestingProの洞察
サレプタ・セラピューティクスに対するパイパー・サンドラーの目標株価更新を受けて、投資家はインベスティング・プロのリアルタイム・データが提供する追加的な文脈から恩恵を受ける可能性がある。サレプタの時価総額は現在132.4億ドルで、バイオ医薬品業界で大きな存在感を示している。PERは784.94倍と高く、割高なバリュエーションであることを示唆しているが、同社の収益成長は堅調で、2024年第1四半期時点で過去12ヶ月間で43.83%増、2024年第1四半期の四半期収益成長率は63.1%とさらに目覚ましい。
InvestingProのTipsでは、サレプタは今年黒字になると予想されており、これはアナリストも同じ意見である。同社の流動資産は短期債務を上回っており、財務の柔軟性を提供している。しかし、株価純資産倍率は13.77倍と高く、現在の株価水準の持続可能性に疑問を投げかける可能性がある。
より深く知りたい投資家のために、インベスティング・プロは、サレプタの負債水準が中程度であること、過去10年間のリターンが高いこと、配当金を支払っていないためインカム重視の投資戦略に影響する可能性があること、などの洞察を含む追加ヒントを提供しています。Sarepta Therapeuticsに関するInvestingProの追加ヒントは9件あり、https://www.investing.com/pro/SRPT、同社への投資を検討中の方により包括的な分析を提供しています。
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