ヒューストン-アーチロック・インク（NYSE:AROC）は、2032年満期、金利6.625％のシニア・ノート7億ドルの私募増資の価格を決定した。この取引は2024年8月26日に完了する予定である。アーチロックの完全子会社であるArchrock Partners, L.P.とArchrock Partners Finance Corp.が共同発行する。
この公募と同時に、両社は2027年満期6.875％無担保社債を2億ドルを上限に買い取る公開買付けを開始した。この公開買付けは、社債の売出しが成功裏に完了することを条件としている。
本公開買付けによる調達資金は、Total Operations and Production Services, LLCの買収資金の一部、本公開買付けの実施資金、および関連手数料・費用に充当される。残りの資金は、Archrockの信用枠に基づく既存債務の返済を含め、一般的な企業目的に使用される可能性があります。
Total Operations and Production Services, LLCの買収はArchrockの拡大戦略の一環であり、本公開買付けに依存するものではありません。シニア・ノートは1933年証券法に基づいて登録されておらず、適格機関投資家および米国外の非米国人のみが購入できる。
その他の最近のニュースでは、Archrock, Inc.は大幅な財務成長を遂げており、報告された純利益は前年同期の2,500万ドルから3,400万ドルに増加した。調整後EBITDAも15％増の1億3000万ドルに達した。戦略的な動きとして、Archrock社は子会社のArchrock Partners, L.P.を通じて5億ドルの上位債券売却を計画しており、その資金はTotal Operations and Production Services, LLC（TOPS）の買収に充てられる。
この買収額は9億8,300万ドルで、Archrockの市場での地位を強化し、収益と配当を向上させることが期待されている。ドライガス生産はやや冷え込んでいるものの、Archrockはパーミアンを中心とする液体に富む地域で大半を占めており、その価格決定力は引き続き好業績を牽引すると予想される。
インベスティングプロの洞察
アーチロック社（NYSE:AROC）は、7億ドルのシニア・ノートを発行し、資本管理戦略の重要な一歩を踏み出した。同社は、目先の利益成長率に比して低いPER（現在21.4倍）で取引されており、バリュー志向の投資家にアピールする可能性があるため、この動きはタイムリーだ。さらに、同社は11年連続で配当を維持した実績があり、現在の配当利回りは3.48％となっている。
InvestingProのデータによると、Archrockは2024年第2四半期現在、過去12ヶ月間で15.61%という堅調な収益成長を遂げており、拡大努力の中で堅調な業績を示している。同社の売上総利益率は57.09%という驚異的な水準にあり、事業規模を拡大しながらも効果的にコストを管理する能力を反映している。さらに、Archrockの総資産利益率は5.15%で、同社が資産を効率的に活用して利益を生み出していることを示している。
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