火曜日、Stifel は Littelfuse Inc (NASDAQ:LFUS) のスタンスを変更し、株価評価を「ホールド」から「買い」に引き上げ、目標株価を前回の 270 ドルから 280 ドルに調整しました。
今回の見直しは、受注高比率の緩やかな改善や顧客在庫の大幅な減少など、部品サイクルに好転の兆しが見られる中で行われたものです。これらの指標は、サイクルが最低点に達したことを示唆しており、回復の舞台を整えています。
売上と利益率が 3 年ぶりの低水準にあるリテルヒューズでは、第 4 四半期に売上が再び増加し、2025 会計年度もこの好循環が続くと予想されています。
この予想される成長は、在庫調整が続いている広範な産業および輸送市場の受注が正常化することによって支えられている。
同社の 2024 会計年度の予測はコンセンサスを下回っているものの、市場の回復に伴いリテルヒューズは大幅な営業レバレッジの恩恵を受けると Stifel は予想しています。
同社の分析は、リテルヒューズの強固なバランスシートと強力なフリーキャッシュフローの指標を指摘しており、これは同社が潜在的な付加価値のある合併や買収に有利に働くと位置付けています。歴史的に、リテルヒューズはこの分野で堅実な実績を示してきました。
今回の格上げと目標株価の引き上げは、リテルヒューズが現在の市場環境を乗り切り、より強い企業へと成長する能力に対する Stifel の自信を反映したものです。当社の分析は、同社の最終市場が安定し、再び拡大する中で、成長と価値創造の可能性があることを強調しています。
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